Aprea Therapeutics(NASDAQ:APRE), 최대 3,400만 달러의 사모 자금 조달 발표
펜실베니아주 도일스타운, 2024년 3월 11일 (GLOBE NEWSWIRE) — 합성 치사율을 통해 정밀 종양학에 주력하는 임상 단계 바이오제약 회사인 Aprea Therapeutics, Inc.(Nasdaq: APRE)(“Aprea” 또는 “회사”) , 오늘 신규 및 기존 의료 중심 기관 투자자 및 특정 회사 내부자와 증권 구매 계약을 체결하여 초기 선불 자금 1,600만 달러와 현금으로 최대 1,800만 달러를 추가로 포함하여 총 수익금 최대 3,400만 달러를 조달했다고 발표했습니다. 투자자 선정 시 수반되는 영장 행사.
자금 조달은 Sphera Healthcare가 주도하고 있으며 Nantahala Capital, DAFNA Capital Management, Exome Asset Management 및 Stonepine Capital Management를 포함한 신규 및 기존 의료 중심 투자자와 특정 회사 내부 인사의 참여가 포함됩니다.
Aprea의 사장 겸 CEO인 Oren Gilad 박사는 “고품질 의료 기관이 주도하는 이 의미 있는 자금 조달은 Aprea가 SL(합성 치사율) 및 DDR(DNA 손상 및 반응) 분야의 리더가 되겠다는 목표를 달성하는 데 도움이 될 것입니다.”라고 말했습니다. . “유방암과 난소암을 포함한 Cyclin E 과발현 암에 대한 매우 강력한 경구용 WEE1 억제제를 평가하는 1상 ACESOT-1051 임상 시험에 자금을 지원하고 용량 확장 부분에서 환자 등록을 지속할 자금을 제공할 것입니다. 정의된 DDR 관련 유전자에 돌연변이가 있는 진행성 고형 종양 환자를 대상으로 ATR 억제제인 ATRN-119를 평가하는 1/2a상 임상 시험(AR-276-01)입니다.”
Maxim Group LLC는 사모의 단독 배치 대리인 역할을 하고 있습니다.
증권 매입 계약 조건에 따라 아프레아는 총 2,194,788주의 보통주(또는 이를 대신하는 사전 자금 조달 워런트)와 그에 수반되는 워런트를 발행하여 최대 총 2,194,788주를 합산하여 매입할 예정입니다. 나스닥 규정에 정의된 “최소 가격” 요건에 따라 주당 7.29달러의 구매 가격과 그에 따른 영장을 제공합니다. 수반되는 영장은 두 가지 트랜치로 구성됩니다.
트랜치 A는 최대 총액 800만 달러에 대해 주당 7.29달러의 행사 가격으로 최대 1,097,394주 보통주를 매입할 것을 보증하며 (i) 권장 2단계 투여량 발표 후 30일 중 이른 날짜에 만료됩니다. ATRN-119에 대한 회사의 ATR 억제제 프로그램과 발표 후 30일 연속 거래일 동안 및 (ii) 발행일로부터 3년 동안 주당 $14.58 이상인 회사 보통주의 일일 VWAP.
트랜치 B는 최대 총액 1,000만 달러에 대해 주당 $9.1125의 행사 가격으로 최대 1,097,394주 보통주를 매입할 것을 보증하며 (i) 권장 2단계 투여량 발표 후 30일 중 이른 날짜에 만료됩니다. APR-1051에 대한 회사의 WEE1 억제제 프로그램과 발표 후 30일 연속 거래일 동안 및 (ii) 발행일로부터 5년 동안 주당 $18.225 이상인 회사 보통주의 일일 VWAP.
보통주 대신 특정 투자자들은 사전 자금 지원 워런트와 그에 수반되는 워런트 당 $7.289의 구매 가격으로 사전 자금 지원 워런트를 구매하고 있습니다. 이는 보통주 및 그에 수반되는 워런트의 주당 구매 가격에서 주당 $0.001를 뺀 금액과 동일합니다. 사전에 자금을 조달한 각 워런트의 주식 행사 가격. 사모는 관례적인 마감 조건을 충족하는 경우 2024년 3월 13일경에 마감될 것으로 예상됩니다.
아프레아는 사모로부터 얻은 선불 순수익금을 일반 기업 목적으로 사용하고 최근 IND 승인을 받은 회사의 WEE1 억제제 제품 후보인 APR-1051의 임상 개발 자금을 지원할 계획입니다. 총 순수익(수반되는 모든 영장의 현금 행사를 가정)은 2026년까지 회사에 자금을 조달하기에 충분할 것으로 예상됩니다.
상기 유가증권의 제안 및 판매는 공모와 관련되지 않은 거래에서 이루어지며 해당 유가증권은 개정된 1933년 증권법(“증권법”) 또는 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 따라서 해당 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 대한 적용 면제에 의거하는 경우를 제외하고는 미국에서 다시 제안되거나 재판매될 수 없습니다. 회사는 사모로 구입한 보통주와 워런트의 기초가 되는 보통주의 재판매를 등록하는 등록서를 증권거래위원회에 제출하기로 합의했습니다.
본 보도 자료는 증권 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 부여 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주에서 증권 판매가 있어서는 안 됩니다. 해당 주의 증권법에 따라. 재판매 등록 명세서에 따른 증권 제안은 투자설명서를 통해서만 이루어집니다.
Aprea Therapeutics(NASDAQ:APRE) 주식소개
임상 단계의 바이오제약 회사인 Aprea Therapeutics, Inc.는 DNA 손상 반응 경로를 목표로 하는 합성 치사율 기반 암 치료법을 개발하고 상용화하는 데 중점을 두고 있습니다. 주요 제품 후보는 진행성 고형 종양, 난소암, 유방암 및 전립선암 치료를 위한 1상 임상 시험 중인 ATRN-119입니다. 또한 진행성 고형암 치료용 ATRN-1051, ATRN-354, APRE-DDRi도 개발 중이다. 이 회사는 펜실베니아주 도일스타운에 본사를 두고 있습니다.
주가전망
2 월스트리트 리서치 분석가들은 Aprea Therapeutics 주식에 대한 1년 목표 가격을 발표했습니다. APRE 주가 목표 범위는 $9.00에서 $20.00입니다. 평균적으로 그들은 회사의 주가가 향후 12개월 내에 14.50달러에 도달할 것으로 예측합니다. 이는 현재 주가 대비 103.4%의 상승 여력이 있음을 의미한다.
수익전망
Aprea Therapeutics, Inc.(NASDAQ:APRE)는 11월 8일 월요일에 실적 결과를 발표했습니다. 회사는 이번 분기 주당 순이익(EPS)을 9달러로 보고했는데, 이는 애널리스트들의 합의 추정치(9달러)를 뛰어넘는 수치입니다.
