2024 NASDAQ:LAES 주가 (Sealsq Corp) 실스크 1,000만 달러 규모의 전환사채 및 영장 사모 발행 마감 발표

ryohwa
/ 1월 12, 2024

SEALSQ, 두 번째 1,000만 달러 규모의 전환사채 및 영장 사모 발행 마감 발표

영국령 버진 아일랜드 토르톨라, Jan. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — 반도체, PKI 및 Post-Quantum 기술 개발 분야의 선두주자인 SEALSQ Corp(Nasdaq: LAES)(“SEALSQ” 또는 “회사”)가 오늘 발표했습니다. 2023년 7월 11일 선택된 기관 투자자 그룹(“투자자”)과 체결한 증권 구매 계약에 따라 회사의 2천만 달러 사모 투자의 일부인 1천만 달러에 달하는 사모 투자의 두 번째 트랜치 마감 ). 참고로, 이 증권 구매 계약에 따른 첫 번째 1,000만 달러 트랜치는 원래 금액의 20% 미만이 남아 있는 상태로 (회사의 보통주 형태로) 상환되었습니다.

선순위 무담보 원본 발행 4% 할인 전환형 약속어음 형태의 최근 인바운드 투자로 인한 비용 전 총 수익금은 총 960만 달러입니다. 연 4%의 이자율이 적용되는 24개월 만기 채권은 보통주당 $4.00 또는 일일 최저 거래량 가중 평균 가격의 92% 중 더 낮은 가격에 해당하는 초기 전환 가격으로 SEALSQ의 보통주로 전환될 수 있습니다. 채권 전환 통지 직전 10 거래일 동안의 보통주로서 채권에 추가로 명시된 대로 조정될 수 있습니다. 해당 채권은 만기 시 전액 현금으로 상환됩니다. 또한, 투자자는 후속 자금조달 발행 금액의 최대 30%를 선불로 지불할 수 있는 옵션을 갖습니다. 투자자들은 두 번째 분할 및 후속 분할로 받은 주식의 주간 수량 판매를 해당 주의 나스닥 보통주 평균 주간 거래량의 15%를 초과하지 않도록 제한하기 위해 상업적으로 합리적인 노력을 기울이는 데 동의했습니다.

이번 투자와 함께 투자자들은 SEALSQ의 보통주 최대 2,288,678주를 매입할 수 있는 5년 워런트를 받았으며, 초기 행사 가격은 주당 4.00달러로 설정되었습니다.
이 합의는 투자자와 회사가 상호 합의한 경우 4%의 원래 발행 할인 및 기타 합의된 조건을 조건으로 최대 1,000만 달러의 잠재적인 세 번째 자금 조달을 위한 길을 열어줍니다.
Maxim Group LLC는 이 사모 배치에 대한 단독 배치 대리인 역할을 수행했습니다.
SEALSQ는 채권 전환 및 신주인수권 행사 시 발행 가능한 주식 재판매에 대한 등록 명세서를 제출할 것입니다.
이 자금조달로 얻은 순 수익금은 다음과 같은 몇 가지 주요 영역에 전략적으로 할당됩니다.

포스트퀀텀 반도체 기술 투자, 2025년 상용화 목표

미국 내 새 사무소 설립, 최고 인재 채용, 성장하는 미국 시장에 맞춰 영업력 강화 등 미국 사업 확장.
효율성을 높이고 반도체 생산 국산화 위험을 완화하기 위해 첨단 제조 및 테스트 장비로 미국과 프랑스의 생산 시설을 업그레이드합니다.
코드명 SEALCOIN이라는 새로운 M2M(Machine-to-Machine) 토큰 개발. SEALCOIN은 신흥 M2M(Machine-to-Machine) 경제를 위한 획기적인 솔루션으로 설계되어 수십억 개의 인터넷 연결 장치 간의 원활한 데이터 및 통화 교환을 촉진합니다. 이 혁신적인 프로토콜을 사용하면 다양한 회사의 IoT 구조가 기존의 통화 교환을 뛰어넘어 IoT 지원 거래 및 서비스의 복잡한 네트워크를 포괄하면서 광범위한 서비스에 자율적으로 상호 작용하고 액세스할 수 있습니다. 개인 거래자는 다른 암호화폐와 유사하게 SEALCOIN에 참여할 수 있지만 SEALCOIN의 주요 가치는 IoT 장치 내의 경제 운영 및 통신을 변화시키는 데 있습니다.

SEALSQ의 CEO인 Carlos Moreira는 다음과 같이 말했습니다. “양자 지원 반도체에 대한 우리의 끊임없는 집중으로 우리는 글로벌 기술 혁신의 최전선에 서게 되었습니다. 이 새로운 자금 조달을 통해 우리는 세계 경제에서 예상되는 양자 컴퓨팅의 중추적 역할에 맞춰 흥미로운 성장 단계에 들어갈 수 있게 되었습니다. 양자 컴퓨팅 시장이 2030년까지 650억 달러에 이를 것으로 예상되는 상황에서 SEAL의 목표는 시장이 성장함에 따라 새로운 고객을 확보하고 새로운 수익을 창출할 수 있는 위치에 있도록 기술을 개발하는 것입니다.”

양자 컴퓨팅, 특히 양자 반도체는 업계 전문가들에 의해 향후 10년 동안 중요한 성장 분야로 널리 인식되고 있습니다. 우리는 복잡한 문제를 효율적으로 해결함으로써 금융부터 의료, AI까지 다양한 분야에 혁명을 일으킬 수 있는 잠재력이 엄청나다고 믿습니다.

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Sealsq Corp(NASDAQ:LAES) 주식정보

SEALSQ는 Post-Quantum 기술 하드웨어 및 소프트웨어 제품을 개발하는 동시에 반도체, PKI 및 프로비저닝 서비스를 기반으로 하는 통합 솔루션 판매에 중점을 두고 있습니다. 당사의 솔루션은 다단계 인증 토큰, 스마트 에너지, 스마트 가전 제품 및 IT 네트워크 인프라부터 자동차, 산업 자동화 및 제어 시스템에 이르기까지 다양한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.

PQC(Post-Quantum Cryptography)는 양자 컴퓨터의 공격으로부터 안전한 암호화 방법을 말합니다. 양자 컴퓨터가 더욱 강력해짐에 따라 RSA 및 ECC(타원 곡선 암호화)와 같이 현재 민감한 정보를 보호하는 데 사용되는 많은 암호화 방법을 깨뜨릴 수 있습니다. PQC는 양자 공격으로부터 안전한 새로운 암호화 방법을 개발하는 것을 목표로 합니다.