2024 NASDAQ:AGFY 주가(Agrify) 애그리파이 주식 390만 달러 부채 전환 및 이전에 발행된 영장 대부분 행사 발표

ryohwa
/ 1월 30, 2024

Agrify(NASDAQ:AGFY), 재소집된 연례 회의 결과, 프리미엄 390만 달러 부채 전환 및 이전에 발행된 영장 대부분 행사 발표

미시간주 트로이, 2024년 1월 25일 (GLOBE NEWSWIRE) — 대마초 산업을 위한 혁신적인 재배 및 추출 솔루션을 제공하는 선도적인 공급업체인 Agrify Corporation(Nasdaq: AGFY)(“Agrify” 또는 “회사”)이 오늘 발표했습니다. 회사의 주주들이 회사의 보통주 수권주식 수를 10,000,000에서 35,000,000으로 늘리기 위한 정관 수정안(“헌장 수정안”)을 승인했으며, CP Acquisitions LLC가 보유하고 있는 모든 미결제 부채( “신규 대출 기관”)은 회사의 최고 경영자이자 이사회(“이사회”) 구성원인 Raymond Chang과 이사회 구성원인 I-Tseng Jenny Chan과 제휴한 법인입니다.

단일 전환사채로 통합되었으며 미결제 부채 중 약 390만 달러가 주당 전환 가격 1.46달러 또는 최근 마감 가격에 대한 212% 프리미엄으로 주식으로 전환되었으며, 이전 담보 대출자(“이전 담보 대출자”) Lender”)는 2023년 10월에 이전에 발행된 워런트 중 2,475,629주를 무현금 방식으로 행사하여 보통주 2,473,542주를 순 발행하여 미발행 워런트 수를 크게 줄였습니다.

2024년 1월 8일에 개최된 회사의 연차 주주총회(“연차 총회”)는 제3항 접수로 인해 헌장 개정안 승인 제안에 대해서만 2024년 1월 22일까지 연기되었습니다(“재소집 총회”). 2023년 12월 6일 기준 회사 발행 보통주 과반수의 찬성표보다 적습니다. 이는 헌장 개정안을 승인하는 데 필요한 최소 투표수입니다. 재소집된 회의에서는 기록일 현재 보통주 발행 주식의 약 51.6%에 해당하는 주식이 헌장 개정안에 찬성표를 던졌고, 이는 제안에 대한 투표의 약 94.6%를 대표하여 헌장 개정안이 승인되었습니다. 헌장 개정안은 무엇보다도 재기술된 채권의 자본 전환과 관련하여 보통주를 발행할 수 있도록 회사에 다수의 보통주를 제공할 것입니다.

또한, 이전 대출기관으로부터 당사가 2022년 8월 19일에 이전 대출기관에게 발행한 선순위담보부채권(이하 “환어음”)과 회사가 다음과 같이 발행한 선순위담보전환사채를 매입한 신규 대출기관은 2023년 3월 10일에 이전 대출 기관(“전환사채”)과 회사가 이전에 최대 원금 금액 $4,000,000의 후순위 담보 약속어음(“후순위 담보 약속어음”)을 발행하여 통합, 수정 및 후순위담보부채권과 교환권에 따른 미지급 원금과 이자를 전환사채로 통합하고 전환사채(“재기술주”)를 본 계약에 포함된 조건과 일치하게 수정 및 재작성하기 위해 회사에 전환사채를 재작성합니다.

이 제안은 연차 총회에서 회사 주주들이 승인했으며, 재진술 메모 발행 당시 미결제 원금 금액은 약 1,890만 달러였습니다. 재진술된 채권 실행 직후, 신규 대출 기관은 약 390만 달러의 미결제 원금을 주당 1.46달러의 전환 가격으로 총 2,671,633주의 보통주로 전환하기로 결정했으며 그러한 주식을 받을 권리를 기업에 할당했습니다. Mr. Chang 및 Ms. Chan과 관련이 있습니다. 동시에 장씨의 또 다른 계열사인 GIC Acquisition은 이전에 발행된 후순위 담보 채권의 원금 금액을 50만 달러에서 100만 달러로 늘리는 데 동의했습니다.

2024년 1월 22일, 사전 대출 기관으로부터 받은 행사 통지에 따라 회사는 2023년 10월 27일에 사전 대출 기관에 발행된 2개의 영장을 현금 없이 행사하면서 총 2,473,542주의 보통주를 사전 대출 기관에 발행했습니다. 워런트 주식의 발행은 2023년 10월 30일에 제출된 양식 8-K에 대한 회사의 현재 보고서(“10월 30일 양식 8-K”)에 설명된 대로 정지 영장의 전체 행사와 거래소의 부분 행사를 나타냅니다. 10월 30일 양식 8-K에 설명된 워런트는 최대 659,669주의 보통주에 대해 행사 가능하며 해당 조건에 따라 조정될 수 있습니다.

신규 대출기관이 보유하고 있는 미결제 채무를 재신고채권으로 통합하고 그에 따른 일부 부채 금액을 전환하며, 이전 대출기관이 보유하고 있는 미결제 워런트 수의 감소로 인해 부채가 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 상장 회사가 최소 250만 달러의 주주 지분을 유지하도록 요구하는 Nasdaq의 상장 규칙 5550(b)(1)을 다시 준수하는 데 도움이 될 것이라고 회사는 믿고 있습니다.

“Agrify의 대차대조표를 재구성하려는 노력에서 또 다른 중요한 이정표를 달성하게 되어 매우 기쁩니다. 현재 시장 가격에 상당한 프리미엄이 붙은 390만 달러의 전환은 Agrify의 턴어라운드 이니셔티브에 대한 우리의 지속적인 신뢰와 지원을 보여줍니다.”라고 Agrify의 CEO인 Raymond Chang은 말했습니다.

현재 주가 확인하기

뉴스 자세히 알아보기

Agrify(NASDAQ:AGFY) 주식 정보

회사 웹사이트 바로가기

Agrify Corporation은 미국의 대마초 및 대마 산업을 위한 정밀 하드웨어 및 소프트웨어 재배 및 추출 솔루션을 개발합니다. 이 회사는 수직 농업 단위와 Agrify Insights Software-as-a-Service 소프트웨어를 제공합니다. 통합 성장 랙 및 LED 성장 조명; 공기 청정 시스템, 무농약 표면 보호 제품 등 제3자가 설계, 엔지니어링, 제조한 비독점 제품도 포함됩니다. 또한 컨설팅, 엔지니어링, 건설로 구성된 관련 서비스도 제공합니다. 또한 이 회사는 탄화수소, 알코올, 무용제, 후처리 및 실험실 장비를 제공할 뿐만 아니라 실내 농업 솔루션도 제공합니다. 계약 및 구매 주문을 통해 장비와 서비스를 제공합니다. 이 회사는 이전에 Agrinomics, Inc.로 알려졌으며 2019년 9월에 Agrify Corporation으로 이름을 변경했습니다. Agrify Corporation은 2016년에 설립되었으며 미시간주 트로이에 본사를 두고 있습니다.