2024 NASDAQ:SLNA 주가(Selina Hospitality) 셀리나 호스피날리티 주식기금 모금 및 부채 관리 노력에 관한 업데이트 제공

ryohwa
/ 2월 6, 2024

Selina Hospitality (NASDAQ:SLNA), 기금 모금 및 부채 관리 노력에 관한 업데이트 제공

뉴욕, 2023년 12월 4일 –( 비즈니스 와이어 )- 밀레니얼 세대와 Z세대 여행자를 대상으로 하는 선도적인 라이프스타일 및 경험적 환대 회사인 Selina Hospitality PLC (“셀리나” 또는 “회사”)(NASDAQ: SLNA)는 오늘은 회사 원금 1억 4,750만 달러, 2026년 만기 6.00% 전환선순위 채권(“2026 채권”)과 관련된 자금 조달 및 책임 관리 노력에 관한 비즈니스 업데이트를 제공합니다. 2023년 12월 1일 미국 증권거래위원회(“6-K”).

최대 6,800만 달러의 잠재적 자금 조달

Selina는 선도적인 글로벌 고등 교육 플랫폼인 Global University Systems BV의 계열사인 Osprey Investments Limited(“Osprey”)가 주도하는 최대 6,800만 달러에 달하는 전략적 투자에 대한 상업적 조건에 원칙적으로 동의했습니다. Osprey는 이전에 각각 2023년 6월과 7월에 체결된 전환담보부 약속어음(“최초 Osprey 채권”)을 통해 1,560만 달러를 투자했습니다. 새로운 투자는 확정 계약의 확정 및 실행에 따라야 하며 2026년 만기 6.00% 전환선순위 채권 원금 1억 4,750만 달러 중 최소 80%에 대한 구조 조정(“채권 구조 조정”)의 성공적인 완료를 조건으로 합니다. “2026년 노트”)가 완료되면 회사가 수익성과 긍정적인 현금 흐름 운영을 달성하는 과정에서 대차대조표를 강화하려는 회사 계획의 일부가 될 것입니다. 투자는 다음과 같이 여러 트랜치로 완료될 것으로 예상됩니다.

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첫 번째 트랜치는 회사의 보통주와 교환하여 Osprey가 즉시 투자하는 2,000만 달러로 구성됩니다.

거래 요소에 필요한 보통주 발행에 대한 추가 주주 승인이 있어야 거래 종료 후 12개월 동안 추가로 800만 달러의 투자금을 지불할 수 있습니다.

자금 조달 계획의 일환으로, 2026년 채권 470만 달러와 초기 Osprey 채권 400만 달러를 포함하여 Osprey가 보유한(또는 인수할) 약 870만 달러의 부채가 자본으로 전환되고 Selina는 투자해야 합니다. GUS가 소유하고 온라인 강좌, 마이크로 자격증 및 기타 학위를 제공하는 영국 디지털 교육 플랫폼인 FutureLearn에 400만 달러 투자 그리고

이 합의는 또한 마감 후 12개월 이내에 GUS로부터 최대 2,000만 달러를 포함하는 선택적 세 번째 자금 조달을 제공하며, 채권 구조 조정에 참여하는 2026년 채권 보유자는 참여할 권리가 있으며 최대 특정 다른 당사자로부터 2,000만 달러를 추가로 투자하며, 거래 종료 후 30일 이내에 추가 투자가 발생할 것으로 예상됩니다.

부채 관리 업데이트

본 문서 날짜 현재 원금 1억 1,880만 달러에 해당하는 2026년 채권 80.5% 보유자와 Osprey는 확정 문서의 확정 및 실행을 조건으로 채권 재구성 조건에 원칙적으로 동의했습니다. 채권 구조조정에서 회사는 각 참여 보유자가 보유하고 있는 2026년 채권을 회사의 보통주로 매입하고, 회사의 보통주를 취득하기 위한 워런트와 전환 기능이 포함되지 않고 특정 기타 사항을 보유한 새로운 선순위 담보권을 취득하게 됩니다. 수정된 약관(“새 노트”). New Notes는 참여하는 2026년 채권 원금의 60%에 해당하는 원금을 가지며, 만기일은 2029년 11월 1일이며, 연 6% 이율로 이자가 발생합니다. 만기까지 현물로 지급되며 초기 Osprey Notes와 관련하여 Osprey가 보유한 담보에 대한 담보 지분과 공유될 Selina 브랜드의 담보 지분으로 부분적으로 확보됩니다.

이번 거래가 완료되면 보다 내구성 있는 대차대조표와 탄탄한 자본 구조로의 전환을 보장하고 회사에 수익성 경로를 지원하는 유동성을 제공하는 데 도움이 될 것입니다.

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거래에는 다음과 같은 추가 조건과 주요 용어가 포함됩니다.

Osprey는 회사가 회사를 유지하는 한 Nasdaq 거버넌스 요구 사항을 지속적으로 준수한다는 조건 하에 총 4명의 이사를 회사 이사회에 임명하고 특정 수의 이사회 위원회 구성원을 지정할 수 있는 권리를 갖게 됩니다. 상장회사로 전환되지만 이사회 구성원 2명은 상임이사로 남을 수 있습니다.

참여 채권 보유자는 Osprey의 승인을 받아 회사 이사회에 한 명의 이사를 임명할 수 있는 권리를 가지며, 이는 부당하게 보류되지 않습니다.

당사자들은 Nasdaq 글로벌 시장(“Nasdaq”)에서 회사의 보통주를 상장 취소하고 해당 조건에 따라 SEC 보고 회사 등록을 취소하는 것을 지지하고 해당되는 경우 찬성 투표를 하는 데 동의합니다. 그러한 비공개 거래의 시기는 결정될 것입니다.

해당 조건은 거래에 대한 최종 문서가 확정될 때까지 유지됩니다. 당사자들은 채권 구조 조정 및 Osprey의 신규 투자에 필요한 모든 계약을 본 날짜 이후 가능한 한 빨리 마무리하고 체결할 예정이며 필요에 따라 추가 업데이트를 제공할 것입니다. 제안된 거래의 다른 주요 조건과 회사의 지배권 변경 가능성을 포함하여 회사의 자본 구조에 대한 제안된 영향은 6-K에 자세히 설명되어 있습니다.

거래가 성공적으로 완료되거나 회사가 거래를 완료하기에 충분한 유동성을 보유할 것이라는 보장은 없습니다.

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Selina Hospitality (NASDAQ:SLNA) 주식소개

Selina Hospitality PLC는 호주, 아시아, 미국, 멕시코, 중앙 아메리카, 남미, 유럽, 이스라엘 및 아프리카에서 호텔 서비스 회사로 운영되고 있습니다. 포트폴리오에는 6개 대륙 24개국 118개 목적지에 라이프스타일과 체험형 밀레니얼 및 Z세대 중심 호텔이 포함되어 있습니다. 이 회사는 2014년에 설립되었으며 영국 런던에 본사를 두고 있습니다.

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수익전망

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관계자가 바라보는 수익전망

Selina Hospitality PLC(NASDAQ:SLNA)는 9월 13일 수요일에 실적 결과를 발표했습니다. 회사는 이번 분기 EPS를 0.16달러로 보고했는데, 이는 컨센서스 추정치(0.32달러)를 0.16달러 상회한 수치입니다. 이 사업은 해당 분기에 5,249만 달러의 수익을 올렸습니다.