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WEBTOON Entertainment(NYSE:WBTN), 웹툰엔터테인먼트 신규주식 공모가 발표
로스앤젤레스, 2024년 6월 26일 –( 비즈니스 와이어 )–세계 최대의 스토리텔링 플랫폼의 본거지이자 선도적인 글로벌 엔터테인먼트 기업인 WEBTOON Entertainment Inc.(“WEBTOON” 또는 “회사”)는 오늘 주당 21.00달러의 공모 가격으로 총 15,000,000주를 공모하는 최초 공모 가격을 발표했습니다. 또한 WEBTOON은 인수자에게 공모 가격에서 인수 할인 및 수수료를 뺀 최대 2,250,000주를 추가로 매수할 수 있는 30일 옵션을 부여했습니다. 주식은 2024년 6월 27일에 “WBTN”이라는 티커 기호로 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 거래를 시작할 예정이며, 관례적 마감 조건에 따라 2024년 6월 28일에 공모가 마감될 예정입니다.
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Goldman Sachs & Co. LLC와 Morgan Stanley는 제안된 공모에 대한 수석 북러닝 관리자로 활동하고 있습니다. JP Morgan과 Evercore ISI는 제안된 공모에 대한 활동적인 북러닝 관리자로 활동하고 있습니다. Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank 및 HSBC는 공동 북러닝 관리자로 활동하고 있습니다. Raymond James와 LionTree는 공동 관리자로 활동하고 있습니다. 인수인 할인 및 수수료와 WEBTOON이 지불해야 할 인수 비용을 공제하기 전에 WEBTOON이 공모를 통해 얻는 총 수익은 인수인의 보통주 추가 매수 옵션 행사를 제외하고 약 3억 1,500만 달러가 될 것으로 예상됩니다. 또한 회사는 NAVER Corporation의 자회사에 주당 21.00달러의 가격으로 2,380,952주를 별도로 발행하여 약 5,000만 달러의 추가 수익을 창출할 것입니다.
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WEBTOON Entertainment(NYSE:WBTN) 주식소개 웹툰엔터테인먼트
웹툰 엔터테인먼트선도적인 글로벌 엔터테인먼트 회사이며 세계에서 가장 큰 스토리텔링 플랫폼의 본거지입니다. 모바일 웹코믹 형식의 글로벌 리더이자 개척자인 WEBTOON Entertainment는 팬과 크리에이터를 위한 만화와 비주얼 스토리텔링을 혁신했습니다. CANVAS UGC 플랫폼은 누구나 크리에이터가 될 수 있도록 힘을 실어주고, 슈퍼스타 WEBTOON Originals 크리에이터와 시리즈의 명단이 늘어나면서 WEBTOON Entertainment의 열정적인 팬덤은 팝 문화의 새로운 얼굴이 되었습니다. WEBTOON 각색은 Netflix, Prime Video, Crunchyroll 및 전 세계의 다른 화면에서 볼 수 있으며, 이 회사의 콘텐츠 파트너로는 Discord, HYBE 및 DC Comics 등이 있습니다.