2024 NASDAQ:CISS 주가 (C3is) 700만 달러 규모의 인수 인수 공모 마감 발표

ryohwa
/ 1월 30, 2024

C3is(NASDAQ:CISS), 700만 달러 규모의 인수 인수 공모 마감 발표

그리스 아테네, Jan. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — 건화물선 및 원유 유조선 해상 운송 서비스를 제공하는 선박 소유 회사인 C3is Inc.(Nasdaq: CISS)(이하 “회사”)가 오늘 사업 폐쇄를 발표했습니다. 회사가 지불해야 하는 인수 할인 및 기타 예상 비용을 공제하기 전 약 700만 달러의 총 수익을 회사에 제공하는 확고한 약속의 인수 공모입니다. 제안 금액은 600만 달러에서 확대되었습니다. 해당 제안은 28,000,000개의 보통주 또는 사전 자금 지원 단위로 구성되었으며, 각각은 보통주 1주(“보통주”) 또는 사전 자금 지원 워런트, 행사 시 보통주 1주를 구매하기 위한 클래스 B-1 워런트의 절반으로 구성됩니다.

주당 0.375달러(또는 공모에서 판매된 각 공통 단위 가격의 150%) 또는 원래 발행일로부터 5년이 되는 날에 영장이 만료되는 대체 현금 없는 행사 옵션에 따라(“클래스 B”) -1 영장”) 및 1개의 클래스 B-2 영장을 통해 주당 0.425달러(또는 공모에서 판매된 각 보통주 가격의 170%)의 행사 가격으로 보통주 1주를 구매할 수 있으며 영장은 5년 내에 만료됩니다. 원래 발행일의 기념일(“클래스 B-2 영장” 및 클래스 B-1 영장과 함께 “영장”). 각 Common Unit의 구매 가격은 $0.25이고, 각 Pre-Funded Unit의 구매 가격은 $0.24입니다(이는 Common Unit당 공모 가격에서 $0.01를 뺀 금액과 같습니다). 사전 자금 워런트는 즉시 행사 가능하며 모든 사전 자금 워런트가 완전히 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있습니다.

회사는 2023년 7월에 인수한 Aframax 유조선의 남은 구매 가격 3,870만 달러에 대한 지불 또는 아직 확인되지 않은 추가 선박 인수를 포함하여 이 제안에서 얻은 순 수익금을 자본 지출에 사용할 계획입니다. 당사가 현재 운영하고 있는 건화물선 및 유조선 부문을 제외한 해상 운송 부문의 선박, 운전 자본 또는 기타 일반 기업 목적 또는 이들의 조합.

또한, 회사는 Aegis Capital Corp.에게 공모에서 판매된 보통주 및/또는 선지급 워런트 수의 최대 15% 및/또는 최대 15%에 해당하는 추가 워런트를 구매할 수 있는 45일 옵션을 부여했습니다. 초과 할당을 충당하기 위해 제안에서 판매된 영장(있는 경우). 2024년 1월 23일, 이지스는 6,300,000개의 시리즈 B-1 영장 및 시리즈 B-2 영장과 관련하여 초과 할당 옵션을 부분적으로 행사했습니다.

Aegis Capital Corp.이 해당 공모의 유일한 도서 운영 관리자로 활동했습니다. Goodwin Procter LLP는 제안에 대해 회사의 미국 변호사로 활동했습니다. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP는 이 제안에 대해 단독 도서 운영 관리자인 Aegis Capital Corp.의 자문을 맡았습니다.

이번 제안은 이전에 미국 증권거래위원회(“SEC”)에 제출되었고 2024년 1월 18일에 SEC에 의해 발효되었다고 선언된 양식 F-1(No. 333-276430)의 유효한 등록 명세서에 따라 이루어졌습니다. 2024년 1월 19일에 SEC에 제출된 F-1MEF 양식(파일 번호 333-276597)에 따른 회사 등록 명세서는 제출 시부터 유효해졌습니다.

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C3is(NASDAQ:CISS) 주식 정보

C3is Inc.는 국제 해상 운송 서비스를 제공합니다. 이는 국가 및 민간 산업 사용자, 상품 생산자 및 거래자, 석유 생산자, 정유소, 상품 거래자 및 생산자를 포함한 건화물 용선자에게 서비스를 제공합니다. 이 회사는 철광석, 석탄, 곡물 등 주요 벌크 화물과 보크사이트, 인산염, 비료로 구성된 소형 벌크 화물을 운송하는 2척의 건화물선과 원유를 운송하는 Aframax 원유 유조선 1척을 소유 및 운영하고 있습니다. C3is Inc.는 2021년에 설립되었으며 그리스 아테네에 본사를 두고 있습니다.