2024 NASDAQ:FTEL 주가(Fitell) 피텔 주식 미화 360만 달러 규모의 선순위 무담보 전환사채 사모 발행 발표

ryohwa
/ 2월 8, 2024

Fitell Corporation, 미화 360만 달러 규모의 선순위 무담보 전환사채 사모 발행 발표

호주 타렌 포인트, Jan. 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — 호주의 체육관 및 피트니스 장비 온라인 소매업체인 Fitell Corporation(Nasdaq: FTEL)(“Fitell” 또는 “회사”)은 회사가 2024년 1월 15일에 투자자와 증권 구매 계약(“구매 계약”)을 체결했습니다. 양식 6-K로 증권거래위원회에 제출한 구매 계약에 따라 회사는 투자자에게 3년 선순위 무담보를 발행했습니다. 조달금액 US$3,312,000에 대해 원금 US$3,600,000의 전환약속어음. 이 배치는 개정된 1933년 증권법(“증권법”)의 등록 요건에서 면제됩니다.

채권은 회사의 선순위 무담보 채무입니다. 해당 채권은 연 8%의 이자를 부담하며 발행일인 2024년 1월 15일로부터 36개월이 되는 2027년 1월 15일에 만기됩니다.

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투자자는 해당 날짜 직전 5거래일 동안 Nasdaq Capital Market에 보고된 회사 보통주의 최저 종가를 기준으로 한 전환 가격으로 원금 액면가의 전부 또는 일부를 Fitell의 보통주로 전환할 수 있습니다. 단, 전환 가격은 주당 0.80달러보다 낮아서는 안 됩니다.

또한, 사모 공모에는 투자자가 주당 $1.056의 행사 가격으로 회사의 보통주를 최대 5,645,455주까지 구매할 수 있는 자격을 부여하는 영장도 포함됩니다. 이번 행사가격은 발행일인 2024년 1월 15일 기준 나스닥 캐피털마켓 주당 가격의 120%에 해당한다.

Fitell은 회사의 전략적 사업 목표에 따라 사모 투자의 순 수익금을 운전 자본 목적으로 사용할 계획입니다.

사모 투자는 증권법 규정 D의 섹션 4(a)(2) 및/또는 규칙 506(b)에 따라 “공인 투자자”(증권법에 정의된 용어)에게만 이루어집니다. 미국 이외의 투자자는 규정 S를 추구합니다. 이 보도 자료는 회사의 증권을 판매하겠다는 제안 또는 구매 제안 권유를 구성하지 않으며 등록 또는 등록 없이 미국에서 해당 증권을 제안하거나 판매할 수 없습니다. 해당 주의 증권법에 따라 등록 또는 자격 부여 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서 회사의 증권에 대한 제안, 권유 또는 판매가 있을 수 없습니다. 관할권.

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Fitell(NASDAQ:FTEL) 주식정보

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Fitell Corporation은 자회사와 함께 호주와 동남아시아의 개인 트레이닝 스튜디오와 상업용 체육관 체인을 위한 체육관 및 피트니스 장비의 온라인 소매업체로 운영되고 있습니다. 이 회사는 홈짐 및 상업용 근력 운동 장비를 포함한 피트니스 장비를 판매합니다. 로잉 머신, 운동용 자전거, 런닝머신 및 Muscle Motion, Rapid Motion 및 FleetX 브랜드 이름의 기타 관련 제품과 같은 심장 강화 장비도 포함됩니다. 부티크 피트니스 클럽 라이센싱 사업에도 참여하고 있습니다. 회사는 전화, 이메일, 전시장 판매 등 온라인 홈페이지와 오프라인 사업을 통해 제품을 판매하고 있습니다. Fitell Corporation은 2007년에 설립되었으며 호주 Taren Point에 본사를 두고 있습니다. Fitell Corporation은 SKMA Capital and Investment Ltd.의 자회사입니다.