2024 NYSE:GLT 주가(Glatfelter) 글래트펠터 주식 11월 1일 월요일에 분기별 수익 데이터를 발표

ryohwa
/ 2월 7, 2024

Glatfelter(NYSE:GLT)는 11월 1일 월요일에 분기별 수익 데이터를 발표했습니다.

기초 소재 회사는 이번 분기에 주당 순이익이 0.21달러로 컨센서스 추정치인 0.20달러를 0.01달러 더 웃돌았습니다. 기초재료 회사는 해당 분기에 2억 7,965만 달러의 매출을 올렸습니다. Glatfelter는 7.28%의 마이너스 순마진과 15.02%의 마이너스 12개월 자기자본 수익률을 기록했습니다.
Combination은 매력적이고 성장하는 특수 소재 시장에 서비스를 제공하는 업계 최고의 솔루션 세트를 통해 대규모 글로벌 프랜차이즈를 창출합니다.

차별화된 혁신 역량을 바탕으로 스페셜티 소재 산업 내 고부가가치 분야 선도적 위치 구축
거래에 따르면 합병된 회사의 가치는 기업 가치 기준으로 36억 달러, 추정 수익은 ~36억 달러, Adj. EBITDA (1) ~4억 5,500만 달러
Berry와 Glatfelter 주주는 각각 통합 회사의 90%와 10%를 소유하게 됩니다. Berry는 마감 시 약 10억 달러의 순현금 분배를 받을 예정입니다.
장기적인 반등과 3년까지 최소 5천만 달러의 예상 비용 시너지 효과를 통해 수익력을 강화합니다.
세금 효율적인 리버스 모리스 트러스트(Reverse Morris Trust) 거래를 통해 합병 회사의 상승 여력에 주주의 완전한 참여가 가능해졌습니다.
혁신적이고 지속 가능한 글로벌 포장 솔루션을 제공하는 순수 공급업체로 Berry의 전략적 재배치를 가속화합니다.
주주 가치를 높이기 위해 Glatfelter의 레버리지 프로필을 개선합니다. 거래 추정 순 레버리지 (2) 는 4배입니다.
제품 포트폴리오를 더욱 최적화하고 전략적 혁신 및 지속 가능성 제공을 강화하기 위한 Glatfelter의 전략을 의미 있게 가속화합니다.
Berry의 포트폴리오 최적화에 있어 중요한 단계이며 Berry 주주를 위한 가치 창출을 촉진하기 위한 포괄적인 검토가 마무리되었습니다.
Berry와 Glatfelter는 2024년 2월 7일 수요일 오전 8시 30분(동부 표준시)에 공동 투자자 컨퍼런스 콜을 주최합니다.

인디애나주 에반스빌 및 노스캐롤라이나주 샬롯, 2024년 2월 7일 –( BUSINESS WIRE )–Berry Global Group, Inc.(NYSE:BERY)와 Glatfelter Corporation(NYSE:GLT)은 Berry에 대한 최종 계약을 체결했다고 오늘 발표했습니다. 글로벌 부직포 및 필름 사업부(“HHNF”)를 Glatfelter와 포함하도록 건강, 위생 및 특수 제품 부문의 대부분을 분사 및 합병하여 특수 소재 산업의 선도적인 상장 기업을 만들었습니다. Berry와 Glatfelter의 이사회는 만장일치로 거래를 승인했습니다.

새로 합병된 회사(“NewCo”)는 성장하는 특수 소재 산업의 글로벌 리더가 될 것이며, 유리한 장기 성장 역학을 통해 글로벌 최종 시장 전반에 걸쳐 세계 최대 브랜드 소유자에게 서비스를 제공할 것입니다. HHNF는 의료, 위생 및 특수 최종 시장에 중점을 두고 광범위한 독점 기술 포트폴리오를 제공하는 반면 Glatfelter는 광범위한 혁신 역량과 지속 가능성 솔루션을 제공합니다. 합병된 회사는 강력한 혁신 역량과 상당한 지리적 다각화, 모든 주요 시장에서의 입지를 바탕으로 폴리머 기반 및 섬유 기반 솔루션을 포함하는 매우 상호보완적인 제품군을 제공하게 됩니다.

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Berry의 CEO인 Kevin Kwilinski는 “이번 발표는 Berry 주주들을 위한 가치 극대화 경로를 결정하기 위한 전략적 대안에 대한 포괄적인 검토의 정점입니다”라고 말했습니다. “우리는 이 두 사업이 결합되어 상호보완적인 포트폴리오를 통해 주주들에게 상당한 가치를 창출하고 각각 더 큰 성공을 거둘 수 있다고 믿습니다. 거래가 완료되면 Berry는 혁신적이고 지속 가능한 글로벌 포장 솔루션을 제공하는 순수 공급업체가 될 것입니다. “Berry 주주들에게 훨씬 더 예측 가능한 수익 성장을 제공할 것이라고 믿습니다. 또한 Glatfelter와 HHNF가 결합하여 글로벌 브랜드 소유자 고객과 함께 장기적인 성장을 주도할 수 있는 독립 회사로 성장할 것이라고 믿습니다.”

“우리 조직의 통합을 통해 상업 및 운영 우수성과 고객을 위한 광범위한 솔루션을 제공할 수 있는 재능, 기술, 규모 및 입지를 갖춘 최고의 부직포 공급업체이자 특수 소재 분야의 글로벌 리더가 탄생했습니다. 우리의 결합된 회사는 다음과 같습니다. Glatfelter의 사장 겸 CEO인 Thomas Fahnemann은 “혁신을 가속화하고 전세계 대규모 상업 플랫폼에서 우리의 지적 재산을 활용하도록 확장되었으며 상당한 주주 가치를 제공할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.”라고 말했습니다.

베리(Berry), 소비자 패키징 리더십에 더욱 집중

9월에 Berry는 건강, 위생 및 특수 제품(‘HH&S’) 부문에 대한 전략적 대안에 대한 검토를 발표했습니다. 오늘 발표는 Berry 주주들을 위한 가치 극대화 경로를 결정하기 위한 전략적 대안에 대한 포괄적인 검토의 정점입니다. Berry의 테이프 사업을 포함한 나머지 HH&S 사업은 Berry가 보유하게 됩니다.

제안된 거래는 Berry가 간소화되고 집중적인 소비자 포장 공급업체로 전환하는 데 중요한 이정표가 됩니다. 분리 후에도 Berry는 고객이 상업적 및 지속 가능성 목표를 달성할 수 있도록 업계 최고의 제품, 솔루션 및 재료 과학을 계속 제공할 것입니다. 분리 거래에 대한 예측으로 Berry는 2023년 12월 30일까지 지난 12개월 동안 약 102억 달러의 매출과 18억 달러의 조정 EBITDA를 창출했습니다. 또한 오늘 발표와 함께 Berry는 엔지니어링 소재 부문의 이름을 변경할 예정 입니다 . 고부가가치 제품 및 솔루션을 향한 이 부문의 지속적인 발전을 보여주기 위해 Flexs 로 전환했습니다.

Glatfelter, 미래 성장을 위한 중요한 주주 가치와 플랫폼 제공

Glatfelter에게 제안된 거래는 특수 소재의 글로벌 선두 공급업체로서 오랜 시간에 걸쳐 검증된 회사 전략의 다음 중요한 이정표를 나타냅니다. Berry의 HHNF 사업과 Glatfelter의 결합은 향후 상당한 성장을 위한 플랫폼과 함께 보완적인 기술 및 제품 포트폴리오를 고려할 때 의미 있는 규모를 제공합니다. 이번 거래를 통해 NewCo는 Glatfelter의 대차대조표를 즉시 청산하고 전체 기업의 지분 가치를 높이는 동시에 고객 및 공급업체에 대한 신용 프로필을 향상함으로써 Glatfelter 주주들에게 상당한 가치 창출을 제공할 수 있는 기회를 제공합니다. Glatfelter는 최근 포트폴리오 최적화, 가격/비용 스프레드 역학 관리, 상업 및 운영 우수성 촉진, G&A 비용 규율에 중점을 두어 NewCo의 전반적인 성공에 의미 있게 기여할 수 있는 기반을 제공합니다.

재무 하이라이트

HHNF와 Glatfelter는 Berry의 경우 2023년 12월에 종료된 지난 12개월(‘LTM’ ) 기간 과 2023년 9월에 종료된 LTM 기간의 합산 결과를 기준으로 약 36억 달러의 추정 수익과 약 4억 5500만 달러의 조정 EBITDA(1)를 창출했습니다. Glatfelter의 경우 5천만 달러의 예상 비용 시너지 효과와 3년차까지 실현될 2,500만 달러의 결합 추정 조정액이 포함됩니다.

조정/운영 EBITDA는 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 수익을 추정적으로 나타내는 비GAAP 측정치이며 Berry의 경우 2023년 12월에 종료된 LTM 기간에 대한 운영 EBITDA 및 종료된 LTM 기간에 대한 조정 EBITDA로 자세히 설명됩니다. Glatfelter의 경우 2023년 9월, 5천만 달러의 예상 비용 시너지 효과와 3년차까지 실현될 결합 추정 조정이 포함됩니다. 가장 가까운 GAAP에 대한 조정은 조정된 수익에 대한 GLT의 9월 10-Q에서 찾을 수 있으며 Berry 수치는 HH&S의 카브아웃이며 감사되지 않은 것입니다.

추정 순 레버리지는 비GAAP 측정치이며 NewCo.의 순 부채를 조정 EBITDA로 나눈 값을 나타냅니다.

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거버넌스 및 관리

거래 종료에 따라 이름과 브랜드가 변경될 새로운 공개 회사는 Berry의 현 HH&S 사장인 Curt Begle이 CEO를 맡게 됩니다. 합병된 회사의 고위 경영진의 추가 구성원은 추후 발표될 예정입니다.

“저는 이 새로운 글로벌 기업과 8,700명의 숙련되고 헌신적인 팀원의 리더로서 신뢰를 받게 된 것을 겸손하고 영광스럽게 생각합니다. 이번 결합을 통해 우리는 고객을 기쁘게 하고, 직원의 삶을 향상시키며, 주주를 위한 가치를 창출할 수 있게 되었습니다. 오늘의 이번 발표는 성장하는 글로벌 시장에서 좋은 위치에 있는 부직포 및 특수 소재 분야의 순수 플레이 리더를 만드는 첫 번째 단계입니다. 우리는 제품 혁신, 우수한 서비스 및 신뢰성을 통해 선택받는 공급업체로서 합병된 회사의 관련성을 높일 것입니다. 잘 투자된 플랫폼이 결합되어 전 세계 브랜드 소유자 고객을 위한 선도적인 지속 가능성 중심 솔루션과 함께 부가 가치 제품을 제공할 것입니다.”라고 Berry의 건강, 위생 및 전문 분야 사장인 Curt Begle은 말했습니다.

합병된 회사의 이사회는 처음에는 Berry가 지정한 6명, Glatfelter가 지정한 3명 등 총 9명으로 구성됩니다. 의장은 Glatfelter가 지명할 예정이며, 모든 이사는 향후 지명될 예정입니다.

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Glatfelter(NYSE:GLT) 주식소개

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Glatfelter Corporation은 자회사와 함께 전 세계적으로 엔지니어링 소재를 제조 및 판매합니다. 복합 섬유, Airlaid 재료 및 Spunlace의 세 가지 부문을 통해 운영됩니다. 복합 섬유 부문은 일회용 커피 및 차 제품을 위한 식품 및 음료 여과 재료를 제공합니다. 벽지 제조업체를 위한 벽지 기본 재료; 라벨, 포장 라이너, 선물 포장 및 기타 소비재 응용 분야에 사용되는 금속화 제품; 가구, 가정용 및 상업용 바닥재 및 기타 응용 분야에 사용하기 위한 장식용 라미네이트로 구성된 복합 라미네이트; 전기 에너지 저장, 가정, 위생 및 기타 공학 섬유 기반 응용 분야에 사용되는 특수 공학 제품. 에어레이드 소재 부문은 여성 위생용품 및 기타 위생 제품, 특수 물티슈, 테이블 상판, 성인 요실금, 홈 케어, 식품 패드, 기타 소비자 및 산업용 제품과 같은 소비자 제품을 제조하는 데 사용되는 흡수성 셀룰로오스 기반 에어레이드 부직포 소재를 공급합니다.

Spunlace 부문은 청소, 고성능 소재, 개인 관리, 위생 및 의료 응용 분야를 위한 스펀레이스 부직포를 제조합니다. 이 회사는 이전에 PH Glatfelter Company로 알려졌습니다. Glatfelter Corporation은 1864년에 설립되었으며 노스캐롤라이나 주 샬럿에 본사를 두고 있습니다.

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