Turtle Beach(NASDAQ:HEAR), 2023년 4분기 실적 통화 기록
감사합니다, Alex. Turtle Beach에 관심을 가져주신 모든 분들께 감사드립니다. 저는 오늘 Turtle Beach 이사회를 대신하여 여러 가지 흥미로운 발표를 공유하고 싶습니다. 이러한 조치는 근본적으로 Turtle Beach를 더 나은 방향으로 변화시킬 것이라고 믿습니다. 첫째, 전략적 대안을 평가하는 길고 포괄적인 과정을 거친 후, 우리는 비즈니스 성장을 위한 훨씬 더 크고 탄력적이며 다각화된 기반을 제공할 인수를 발표했습니다. 오늘 우리는 업계에서 알려진 PDP(Performance Design Products) 인수를 발표했습니다.
우리는 약 1/3의 주식과 2/3의 현금으로 구성된 조합으로 1억 1,800만 달러의 기업 가치로 PDP를 인수했습니다. PDP는 컨트롤러 및 기타 제품 범주에서 시장 점유율 1위를 차지하는 비디오 게임 액세서리 부문의 선두주자입니다. PDP가 컨트롤러 분야의 선두주자이고 Turtle Beach가 콘솔 헤드셋 분야의 선두주자이기 때문에 우리는 강력한 게임 액세서리 플랫폼을 만들었다고 믿습니다. 동일한 파트너 및 소비자와 함께 수익 기반과 접선 카테고리를 다양화함으로써 얻을 수 있는 상당한 규모의 이점 외에도 우리는 거래에서 상당한 비용 시너지 효과를 실현할 것이라고 믿습니다.
PDP의 매력적인 독립형 프로필과 함께 이러한 시너지 효과를 통해 Turtle Beach는 시너지 전후 모두에서 매우 매력적인 배수로 PDP를 인수할 수 있었습니다. 우리는 합병된 회사의 첫 12개월 동안 3억 9천만 달러에서 4억 1천만 달러의 매출과 6천만 달러에서 6천 5백만 달러의 조정 EBITDA를 창출할 것으로 예상합니다. 이번 인수를 통해 당사의 수익성과 잉여현금흐름 생성이 전체 주기에 걸쳐 크게 증가하고, 당사의 수익과 잉여현금흐름 변동성이 더욱 최소화되며, 게임 부문에서 글로벌 강국이 될 것입니다. 또한, 우리는 오늘 역더치 입찰을 통해 주주들에게 상당한 자본 반환을 개시하겠다는 의사를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.
우리는 주당 13.75달러에서 15달러 사이의 가격 범위로 최대 3천만 달러의 보통주를 재매입할 계획입니다. 5월 1분기 실적 결과에 따라 종료되는 이번 입찰은 다음 달 개시될 예정이며, 유동성을 원하는 주주들에게 최소 프리미엄 2500원에 주식 일부 또는 전부를 회사에 다시 매각할 수 있는 기회를 제공할 것입니다. 오늘 종가의 %입니다. PDP의 전 소유자인 Diversis와 Turtle Beach 관리팀 및 이사회의 각 구성원은 주식을 단 한 주도 입찰하지 않기로 약속했으며, 이는 이 거래가 훨씬 더 많은 가치를 창출할 것이라는 우리 모두의 확신을 강조합니다. 입찰 범위의 최고 수준이 제공하는 것보다 주주들에게. 우리는 주주들의 의견을 경청했으며 이 유동성 옵션을 제공하는 것이 이사회의 중요한 고려 사항이었습니다.
PDP와의 거래의 일환으로 우리는 최종적으로 추정 회사에 대한 레버리지가 1배 미만이 되는 부채 약정을 체결했습니다. 3천만 달러의 입찰이 완전히 활용된다고 가정하면 우리의 순 레버리지 수준은 향후 12개월 EBITDA의 1.2배에 불과할 것입니다. 그리고 중요한 것은 슬라이드 데크에 자세히 설명했듯이 거래에 대한 견적으로 Turtle Beach는 현재 가장 가까운 동료의 향후 12개월 EBITDA 배수에 비해 기업 가치의 절반 미만으로 거래되고 있다는 것입니다. 지난 1년 동안 회사에서 일어난 엄청난 변화를 주주들이 인식하고 오늘 발표를 통해 이러한 격차가 줄어들 것으로 기대하며, 이제 우리가 실행에 집중하는 동안 주주들을 위해 상당한 가치가 창출될 수 있을 것으로 기대합니다.
이번 거래를 통해 새로운 이사회 구성원은 물론 다양한 보완 자산, 제품, 팀원이 확보됩니다. 우리는 Dave Muscatel을 우리 이사회에 환영하며, 게임 시장에 대한 깊은 경험을 가진 사람이 우리 이사회에 합류하게 되어 매우 기쁩니다. 그리고 마침내 포괄적이고 철저한 조사 끝에 Cris Keirn을 차기 CEO로 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 검색 컨설턴트의 안내에 따라 이사회는 광범위하고 포괄적인 검토를 실시했습니다.
이 역할에 대한 외부 요구는 상당했으며 이사회는 수많은 뛰어난 후보자들과 깊이 관여했습니다. 조사 끝에 Cris의 기존 Turtle Beach 사업에 대한 깊은 이해, PDP에 대한 이해, 회사 전략 실행 능력이 우리에게 두 가지 모두 성공할 수 있는 최고의 기회를 제공한다고 이사회가 믿고 있다는 것이 분명해졌습니다. 그리고 장기적. 우리는 새롭고 신선하며 변화된 Turtle Beach와 주주, 직원 및 고객을 위한 미래 전망에 열광하고 있습니다. 이사회는 지난 한 해 동안 열심히 일했으며 회사와 주주들의 미래가 기대됩니다.
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Turtle Beach(NASDAQ:HEAR) 주식정보 터틀비치
Turtle Beach Corporation은 북미, 유럽, 중동 및 아시아 태평양 지역에서 오디오 기술 회사로 운영되고 있습니다. Turtle Beach 브랜드로 비디오 게임 및 엔터테인먼트 콘솔, 휴대용 콘솔, 개인용 컴퓨터, 태블릿 및 모바일 장치를 포함한 다양한 플랫폼용 게임 헤드셋 솔루션을 개발, 상용화 및 판매합니다. 이 회사는 또한 ROCCAT 브랜드로 개인용 컴퓨터 주변기기 시장을 위한 게임용 헤드셋, 키보드, 마우스 및 기타 액세서리를 제공합니다. 추가적으로 디지털 USB와 아날로그 마이크도 제공합니다. 이 회사는 소매업체와 유통업체에 서비스를 제공합니다. Turtle Beach Corporation은 1975년에 설립되었으며 뉴욕주 화이트 플레인스에 본사를 두고 있습니다.
주가전망
2 월스트리트 분석가들은 Turtle Beach 주식에 대한 12개월 목표 가격을 발표했습니다. HEAR 주가 목표 범위는 $14.00에서 $16.00입니다. 평균적으로 그들은 회사의 주가가 내년에 14.67달러에 이를 것으로 예측합니다. 이는 현재 주가 대비 33.0%의 상승 여력이 있음을 의미한다.
수익전망
Turtle Beach Co.(NASDAQ:HEAR)는 3월 13일 월요일에 분기별 실적 결과를 발표했습니다. 통신 장비 제공업체는 이번 분기에 주당 순이익을 0.10달러로 보고했는데, 이는 컨센서스 추정치인 0.20달러를 0.10달러만큼 놓친 수치입니다. 통신 장비 제공업체는 분기 동안 1억 900만 달러의 수익을 올렸으며 이는 합의 추정치인 1억 1080만 달러와 비교됩니다. Turtle Beach는 19.06%의 마이너스 순마진과 16.80%의 마이너스 12개월 자기자본 수익률을 기록했습니다. 작년 같은 분기에 이 회사는 주당 0.16달러의 수익을 올렸습니다.
