- 2024 NASDAQ:WORX 주가(SCWorx) 에스씨웍스 주식 10-Q와 관련하여 NASDAQ 증권시장으로부터 불이행 통지 수신
- 2024 NASDAQ:PEGY 주가(Pineapple Energy) 파인애플 에너지 주식 혁신의 시대가 계속됨에 따라 이사회 멤버로 스프링 홀리스를 영입
- 2024 NYSE:HHS 주가(Harte Hanks) 하트 행크스 주식 팀을 구성하여 혁신적인 영업 참여 솔루션 제공
- 2024 NASDAQ:BSFC 주가(Blue Star Foods) 블루스타푸드 주식 645,668달러 부채 상환으로 대차대조표 강화
- 2024 NASDAQ:CLNN 주가(Clene) 클렌 주식 HC Wainwright 투자 컨퍼런스에서 발표
FirstSun Capital Bancorp와 HomeStreet, Inc(NASDAQ:HMST), 혁신적인 전략적 합병 및 1억 7,500만 달러 규모의 자본 조달 발표
- 결합을 통해 남서부 및 서부 해안의 미국 최고의 시장에서 운영되는 최고의 은행이 탄생할 것입니다.
- 총자산 약 170억 달러
- 텍사스주 댈러스에 본사를 둔 은행으로 미국에서 가장 빠르게 성장하는 상위 10개 MSA 중 6개에 광범위한 입지를 보유하고 있습니다.
- 추정 결합 기준으로 최고 수준의 성과 지표: ROA ~1.4% 및 ROATCE ~17%
- FSUN의 2025년 추정 EPS 대비 30% 이상 증가
- Wellington Management가 주도하는 1억 7,500만 달러의 자본 조달이 전적으로 이루어졌습니다.
- 고품질 통합 예금 프랜차이즈와 중립 금리 리스크 프로필을 갖춘 추정 대차대조표
- M&A 분야에서 입증된 전문 지식을 갖춘 경험이 풍부한 통합 경영진
덴버/시애틀, 2024년 1월 16일 –( BUSINESS WIRE )– 달라스에 본사를 둔 Sunflower Bank, NA(“Sunflower”)의 지주 회사인 FirstSun Capital Bancorp(“FirstSun” 또는 “회사”)(OTCQX: FSUN) Bank”)와 시애틀에 본사를 둔 HomeStreet, Inc.(“HomeStreet”)(Nasdaq: HMST)는 HomeStreet Bank(“HomeStreet Bank”)의 지주 회사로서 오늘 만장일치로 최종 합병 계약을 체결했다고 공동 발표했습니다. 두 회사 이사회의 승인을 받았습니다. 계약 조건에 따라 HomeStreet와 HomeStreet Bank는 각각 FirstSun 및 Sunflower Bank와 합병되며 HomeStreet Bank는 현재 시장에서 상표명으로 계속 운영됩니다. 계약 조건에 따라 두 회사는 전체 주식 거래를 통해 홈스트리트 주주들이 홈스트리트 보통주 1주당 퍼스트선 보통주 0.4345주를 받게 되는데, 이는 주당 14.75달러의 가치에 해당하며 37%에 해당한다. 2024년 1월 12일 HomeStreet Shares의 주당 종가에 프리미엄이 적용됩니다. 합병된 법인은 종결 시 나스닥에 상장될 것으로 예상됩니다.
vFirstSun은 또한 Wellington Management(“Wellington”, 통합 “Investors”)가 주도하는 합병을 지원하기 위한 자본 조달을 위해 투자자와 투자 계약을 체결했다고 오늘 발표했습니다. 총 1억 7,500만 달러의 보통주가 해당 투자자에게 발행됩니다. (a) 그 중 8,000만 달러는 오늘 합병 발표 직후 웰링턴에 발행되고, (b) 나머지 9,500만 달러는 합병 발표와 동시에 발행됩니다. 합병 종료(“인수 지분”)가 적용됩니다. 이 자본의 수익금은 추정 회사의 대차대조표를 지원하여 연결 BHC 수준에서 추정 CET1이 9% 이상, 은행 수준에서 10% 이상이 될 것으로 예상됩니다.
합병이 완료되면 홈스트리트 주주들에게 발행되는 주식은 합병 회사의 발행 주식의 22%를 차지할 것으로 예상되며, 보통주 발행에서 투자자에게 발행되는 주식은 합병 회사의 14%를 차지할 것으로 예상됩니다. 예상되는 잔여 소유권 64%는 기존 FirstSun 일반 주주가 보유하게 됩니다.
v합병이 완료되면 총자산 170억 달러, 미국에서 가장 매력적인 시장에 129개 지점을 보유한 최고의 지역 은행이 탄생하게 됩니다. 확장된 입지는 남부 캘리포니아, 하와이 및 기타 태평양 북서부의 주요 시장에서 HomeStreet의 강력한 입지를 포함하여 남서부의 고성장 시장에서 FirstSun의 현재 입지를 보완합니다.
FirstSun의 회장인 Mollie Hale Carter와 FirstSun의 CEO이자 사장 겸 이사인 Neal Arnold는 합병된 회사에서 현재의 역할을 그대로 유지하게 됩니다. 현재 HomeStreet의 회장 겸 사장 겸 CEO를 맡고 있는 Mark Mason은 합병 후 합병 회사의 수석 부회장을 맡게 됩니다. 또한, Mason 씨를 포함한 현재 HomeStreet 이사 3명이 폐회식에서 통합 회사 이사회에 합류할 예정입니다.
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FirstSun 및 Sunflower의 회장인 Mollie Hale Carter는 “HomeStreet의 소중한 고객과 동료를 환영하게 되어 매우 기쁘게 생각합니다.”라고 말했습니다. “우리는 이번 합병으로 결합된 주주들에게 더 큰 수익력과 주주 가치 창출을 통해 더 강력하고 지속 가능한 성장을 제공할 수 있는 능력이 강화될 것이라고 확신합니다. 각 기업은 미래의 유기적 성장이 가능한 크고 역동적인 시장에 진출하게 됩니다. FirstSun과 HomeStreet의 결합으로 미국 최고의 시장에서 최고의 중형 은행이 탄생하고 FirstSun의 입증된 C&I 중심 성장 플레이북을 배포할 수 있는 기회가 탄생했습니다. FirstSun은 이번 합병의 전략적 시너지 효과와 강력하고 지속 가능한 성장과 탁월한 성과를 제공할 수 있는 기회에 대해 기쁘게 생각합니다. 주주 가치 창출. HomeStreet 팀은 확장된 입지 전반에 걸쳐 전문 비즈니스 라인 역량을 강화하기 위해 추가 인재를 확보하고 있습니다.”
vHomeStreet의 회장, CEO 겸 사장인 Mark Mason은 이렇게 말했습니다. “이번 합병은 HomeStreet의 충성도 높은 고객 기반, 강력한 관리 및 우리가 운영하는 역동적인 시장의 내재적 가치를 입증하고 주주들이 앞으로 합병의 혜택을 누릴 수 있도록 해줍니다. 합병된 회사는 매력적이고 포괄적인 제품군과 시장 입지는 물론 더욱 다양한 대출 포트폴리오를 보유하게 될 것이며 자산 등급, 지역 및 업종 전반에 걸쳐 대출 역량이 향상될 것입니다. 우리는 이번 합병이 고객 경험을 향상시키고 다음과 같은 새로운 기회를 창출할 것이라고 믿습니다. 직원들은 최고의 인재를 유지하고 유치할 수 있습니다. 두 조직 모두 강력한 신용 및 위험 관리 문화와 고객, 지역 사회 봉사 및 훌륭한 기업 시민에 대한 깊은 헌신을 공유하고 있습니다.”
Wellington Management의 포트폴리오 관리자인 Nick Adams는 “미국의 고성장 시장 고객에게 서비스를 제공하는 170억 달러 규모의 새로운 자산 은행 설립에 주요 투자자가 된 것을 기쁘게 생각합니다.”라고 말했습니다. “우리는 이들 회사를 하나로 모으고 경영진을 통합하면 비즈니스의 규모와 다각화가 강화되고 주주에게 더 큰 가치를 창출할 것이라고 믿습니다.”
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거래의 전략적 이점
가장 크고 가장 빠르게 성장하는 시장에서 운영: 미국에서 가장 빠르게 성장하는 상위 10개 MSA 중 6개에 존재하며 미국 중서부 MSA 10개 중 8개에 존재합니다.
보완적인 비즈니스 라인 및 대출 전문 지식: FirstSun과 HomeStreet 간의 최소한의 지리적 운영 중복은 강력한 C&I 플랫폼과 광범위한 다가구 대출 플랫폼 및 유사한 규모의 단일 가족 대출 플랫폼 2개를 결합하는 보완적인 합병을 제공합니다.
두 가지 최상위 핵심 예금 프랜차이즈의 결합: 저비용 핵심 예금 생성에 중점을 둔 세분화된 예금 관계는 전반적인 성장 전망을 지원합니다.
거시 환경 조건에 관계없이 잘 배치된 대차대조표 및 수익 흐름: 자산에 민감한 FirstSun과 부채에 민감한 HomeStreet, 완전히 표시된 HomeStreet 대출 및 증권 포트폴리오, 강력한 수수료 수입원을 결합하여 금리 중립 대차대조표를 제공합니다. , HomeStreet의 Fannie Mae 위임 인수자 및 서비스 제공자 사업을 포함합니다.
현재 가치 평가에 대한 실질적이고 즉각적인 상승 여력: 합병된 회사가 동종 기업 수준보다 높은 수익성 수익을 창출할 것으로 예상되므로 상당한 가치 상승 여력이 있습니다.
v합병의 재정적 이익
2025년 예상 EPS 증가율은 30% 이상이며, 2년 미만의 유형 장부 가치 희석 수익을 얻을 수 있어 거래의 금전적 이점이 매우 뛰어납니다. 추정 통합 회사 재무 지표는 FirstSun과 HomeStreet에 대한 경영진 추정치, 예상 통합 회사 비용 시너지 효과, 예상 구매 회계 조정, 예상 합병 마감 기간 및 자본 증액을 기반으로 합니다. 추정상 이 사업은 2025년에 다음을 포함하여 완전히 단계적으로 비용을 절감하면서 강력한 운영 및 수익 지표를 제공할 것으로 예상됩니다.
- 총자산 약 170억 달러
- 대략 12억 달러 마감 시 유형 보통주 지분
- 유형자산 대비 유형보통자본 비율 ~ 7.2%
- 보통주 Tier 1 자본 비율 ~ 9.1%
- 순이자마진 ~ 3.9%
- 총 수익 대비 수수료 수익 ~ 22%
- ~ 1.4%의 평균 자산 수익률; 그리고
- ~ 17%의 평균 유형 보통주 수익률
![HomeStreet(NASDAQ:HMST) 주식소개](https://img1.daumcdn.net/thumb/R1280x0/?scode=mtistory2&fname=https%3A%2F%2Fblog.kakaocdn.net%2Fdn%2FJceyk%2FbtsDuQ0EnW2%2FAnylBoDIJTYg0aIkjtXjq0%2Fimg.png)
HomeStreet(NASDAQ:HMST) 주식소개
HomeStreet, Inc.는 주로 미국 서부에서 상업, 모기지 및 소비자/소매 금융 서비스를 제공하는 HomeStreet Bank의 은행 지주 회사로 운영됩니다. 회사는 개인 및 기업 당좌예금, 저축 계좌, 이자부, 단기 금융 계좌, 예금 증서를 제공합니다. 신용 카드; 보험; 및 현금 관리 서비스. 대출 상품에는 상업용 부동산(CRE), 다세대, 건설 및 토지 개발, 소유자 점유 CRE 및 상업 비즈니스 대출이 포함됩니다. 단독 가족, 주택 담보 및 기타 대출. 이밖에도 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹, 텔레뱅킹 서비스를 제공하고 있다. HomeStreet, Inc.는 중소기업, 부동산 투자자, 전문 회사 및 개인에게 서비스를 제공합니다. 이 회사는 이전에 Continental Mortgage and Loan Company로 알려졌습니다. HomeStreet, Inc.는 1921년에 설립되었으며 워싱턴주 시애틀에 본사를 두고 있습니다.