2024 NASDAQ:KPRX 주가(Kiora Pharmaceuticals) 키오라 파마슈티컬스 주식 최대 약 4,500만 달러 규모의 사모 투자 발표

ryohwa
/ 2월 2, 2024

Kiora Pharmaceuticals(NASDAQ:KPRX), 최대 약 4,500만 달러 규모의 사모 투자 발표

선불 자금 조달 1,500만 달러, 잠재적 영장 행사 수익금 최대 약 3,000만 달러를 추가로 받을 가능성, 총 수익 총액 최대 약 4,500만 달러

캘리포니아주 엔시니타스–(Newsfile Corp. – 2024년 1월 31일) – 시력 개선 치료제 개발에 주력하는 임상 단계 바이오제약 회사인 Kiora Pharmaceuticals, Inc.(NASDAQ: KPRX)(“Kiora” 또는 “회사”) 유전성 또는 연령 관련 고아 망막 질환으로 인해 심각한 시력 상실을 겪고 있는 환자를 대상으로 의료 중심 기관 투자가와 증권 구매 계약을 체결하여 초기 선불금을 포함해 총 수익 약 4,500만 달러를 조달했다고 오늘 발표했습니다. 투자자 선정 시 영장을 행사할 경우 1,500만 달러 및 최대 약 3,000만 달러의 추가 자금이 지원됩니다.

자금 조달에는 ADAR1 Capital Management, Nantahala Capital Management, Rosalind Advisors, Stonepine Capital Management 및 Velan Capital을 포함한 새로운 의료 전문 투자자의 참여가 포함됩니다.

“Théa Open Innovation과의 계약과 결합된 이 자금 조달은 의료 중심의 기관 투자자 및 기업 파트너가 제공하는 우리 팀과 개발 파이프라인에 대한 신뢰를 보여줍니다.”라고 사장 겸 CEO인 Brian M. Strem 박사가 말했습니다. “크게 강화된 균형은 비감염성 포도막염 및 잠재적으로 눈 뒤쪽의 기타 희귀 염증 징후 치료를 위해 KIO-104에 전액 자금을 지원할 수 있는 유연성을 제공합니다.”

Maxim Group LLC가 사모의 단독 배치 대리인 역할을 하고 있습니다.

증권 매입 계약 조건에 따라 Kiora는 총 27,154,237주의 보통주(또는 이를 대신하는 사전 자금 조달 영장)와 그에 수반되는 영장을 발행하여 총 49,374,590주의 보통주를 합산하여 매입할 것입니다. 나스닥 규정에 정의된 “최소 가격” 요건에 따라 주당 0.5524달러의 구매 가격과 그에 따른 영장을 제공합니다. 수반되는 워런트(사전 자금 조달된 워런트 제외)의 행사는 주주의 승인을 받아야 하며 두 가지 트랜치로 구성됩니다.

트랜치 A는 최대 총액 약 1,500만 달러에 대해 주당 $0.6076의 행사 가격으로 최대 24,687,295주의 보통주를 매입할 것을 보증하며 (i) 전체 데이터 발표 후 30일 중 더 이른 날짜에 만료됩니다(2019년 12월 예상). 2025년 2분기) 색소성 망막염 환자를 대상으로 한 회사의 KIO-301 2상 임상 시험(ABACUS-2)과 발표 후 30거래일 연속 회사 보통주의 일일 VWAP가 주당 1.1048달러 이상이며 (ii ) 주주가 신주인수권을 승인한 날로부터 5년.

Tranche B는 최대 총액 약 1,500만 달러에 대해 주당 $0.6076의 행사 가격으로 최대 24,687,295주 보통주를 매입할 것을 보증하며 (i) 톱라인 데이터 발표 후 30일 중 이른 날짜에 만료됩니다(2019년 12월 예상). 2026) 후부 비감염성 포도막염에 대한 KIO-104의 계획된 2상 시험과 발표 후 30일 연속 거래일 동안 주당 $1.3810 이상인 회사 보통주의 일일 VWAP 및 (ii) 날짜로부터 5년 영장에 대한 주주의 승인.

(ii) 주주가 워런트를 승인한 날로부터 5년.

보통주 대신 특정 투자자들은 사전 자금 지원 워런트와 그에 수반되는 워런트 당 $0.5523의 구매 가격으로 사전 자금 지원 워런트를 구매하고 있습니다. 이는 보통주 및 그에 수반되는 워런트의 주당 구매 가격에서 주당 $0.0001를 뺀 금액과 동일합니다. 사전에 자금을 조달한 각 워런트의 주식 행사 가격. 사모투자는 관례적인 마감 조건을 충족하는 경우 2024년 2월 5일경에 마감될 것으로 예상됩니다.

Kiora는 사모 모집을 통해 얻은 선불 순 수익금을 회사의 일반 사업 운영 및 후부 비감염성 포도막염 및 기타 잠재적인 고아 염증성 질환에 대한 KIO-104 개발 촉진과 관련된 지속적인 활동에 자금을 지원하는 데 사용할 계획입니다. 총 순 수익금(수반되는 모든 영장 행사 가정)은 회사의 안과 프로그램에서 후속적이고 잠재적으로 중추적인 임상 시험 및 기타 작업에 자금을 조달하기에 충분할 것으로 예상됩니다.

상기 유가증권의 제안 및 판매는 공모와 관련되지 않은 거래에서 이루어지며 해당 유가증권은 개정된 1933년 증권법(“증권법”) 또는 해당 주 증권법에 따라 등록되지 않았습니다. 따라서 해당 증권은 유효한 등록 명세서 또는 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 대한 적용 면제에 의거하는 경우를 제외하고는 미국에서 다시 제안되거나 재판매될 수 없습니다. 회사는 사모로 구입한 보통주와 워런트의 기초가 되는 보통주의 재판매를 등록하는 등록서를 증권거래위원회에 제출하기로 합의했습니다.

본 보도 자료는 증권 매도 제안 또는 매수 제안 권유를 구성하지 않으며, 등록 또는 자격 부여 이전에 그러한 제안, 권유 또는 판매가 불법인 주에서 증권 판매가 있어서는 안 됩니다. 해당 주의 증권법에 따라. 재판매 등록 명세서에 따른 증권 제안은 투자설명서를 통해서만 이루어집니다.

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임상 단계 전문 제약 회사인 Kiora Pharmaceuticals, Inc.는 미국에서 안과 질환 치료를 위한 치료법을 개발하고 상용화합니다. 주요 제품은 시력 회복 가능성이 있는 소분자 KIO-301이며, 유전성 및 연령 관련 퇴행성 망막 질환 환자의 시력 회복을 위한 광스위치 역할을 하는 임상 1b상 시험이 진행 중입니다. 또한, 류마티스 관절염 안구 발현 치료를 위한 임상 2상 안약인 KIO-101과 후방 비감염성 포도막염 치료를 위한 KIO-104도 개발 중이다. 및 각막 상처 치료를 위해 광굴절 각막절제술(PRK) 수술을 받는 환자를 치료하기 위한 임상 3b상 시험이 진행 중인 점안제 KIO-201이 있습니다. 이 회사는 이전에 Eyegate Pharmaceuticals, Inc.로 알려졌으며 2021년 11월에 Kiora Pharmaceuticals, Inc.로 이름을 변경했습니다. Kiora Pharmaceuticals, Inc.는 1998년에 법인화되었으며 캘리포니아 엔시니타스에 본사를 두고 있습니다.

키오라 파마슈티컬스 주가전망

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관계자가 바라보는 주가전망

월스트리트 리서치 분석가 3명이 Kiora Pharmaceuticals 주식의 1년 목표 가격을 발표했습니다. KPRX 주가 목표 범위는 $7.00에서 $119.00입니다. 평균적으로 그들은 회사의 주가가 향후 12개월 내에 46.00달러에 도달할 것으로 예측합니다. 이는 현재 주가 대비 5,311.8%의 상승 여력이 있음을 의미한다.