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2024 NASDAQ:Lyft 리프트 주식 4억 달러 규모의 전환형 선순위 채권 제공 가격 발표

NASDAQ:Lyft, 4억 달러 규모의 전환형 선순위 채권 제공 가격 발표

샌프란시스코, 2024년 2월 23일 –( 비즈니스 와이어 )–Lyft, Inc.(“Lyft”)(NASDAQ: LYFT)는 오늘 2029년 만기 4억 달러 규모의 전환형 선순위 채권(“노트”) 가격을 발표했습니다. ) 개정된 1933년 증권법(“증권법”)에 따른 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자라고 합리적으로 믿는 사람에게만 사모 공모(“공모”)를 제공합니다. Lyft는 또한 최초 채권 구매자에게 Lyft가 처음 채권을 발행한 날짜를 포함하여 13일 이내에 채권 총 원금 금액을 추가로 최대 6천만 달러까지 정산할 수 있는 구매 옵션을 부여했습니다.

초과 할당을 충당하기 위해. 초기 구매자에 대한 채권 판매는 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 2월 27일에 결제될 것으로 예상되며, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 예상 수수료를 공제한 후 Lyft에 약 3억 8,960만 달러의 순수익이 발생할 것으로 예상됩니다. Lyft가 지불할 비용을 제공합니다(초기 구매자의 추가 지폐 구매 옵션이 행사되지 않는다고 가정).

해당 메모는 Lyft의 선순위 무담보 채무입니다. 해당 채권에는 연간 0.625%의 이자가 붙습니다. 이자는 2024년 9월 1일부터 매년 3월 1일과 9월 1일에 반년마다 후불로 지급됩니다. 채권은 조기 상환, 환매 또는 전환되지 않는 한 2029년 3월 1일에 만기됩니다. Lyft는 2027년 3월 5일 이전에는 지폐를 상환할 수 없습니다. Lyft는 2027년 3월 5일 또는 그 이후와 예정된 31일 이전에 자신의 선택에 따라 지폐의 전부 또는 일부(특정 제한 사항에 따라)를 현금으로 상환할 수 있습니다 .

만기일 직전 거래일, Lyft 클래스 A 보통주(“클래스 A 보통주”)의 마지막 보고 판매 가격이 전환 가격의 최소 130%인 경우 최소 20 거래일 동안 유효합니다(또는 연속되지 않음), Lyft가 환매 통지를 제공한 날짜 직전 거래일을 포함하여, Lyft가 환매 통지를 제공한 날짜 이전 거래일을 포함하여 종료되는 30개의 연속 거래일 기간 동안 다음과 같은 환매 가격으로 환매 통지를 제공합니다. 상환될 노트 원금의 100%에 상환 날짜를 제외하고 발생한 미지급 이자를 더한 금액입니다. 채권에 대한 감채 자금은 제공되지 않습니다. 이는 Lyft가 주기적으로 채권을 상환하거나 폐기할 필요가 없음을 의미합니다.

채권 보유자는 근본적인 변화(채권에 적용되는 계약에 정의된 대로) 발생 시 원금의 100%에 추가 금액을 더한 금액으로 Lyft가 자신의 채권 전체 또는 일부를 재구매하도록 요구할 권리가 있습니다. 발생 및 미지급 이자. 특정 기업 행사와 관련하여 또는 Lyft가 환매를 요구하는 경우, 특정 상황에서 Lyft는 그러한 기업 행사와 관련하여 자신의 노트를 변환하거나 환매를 요구하는 노트를 변환하기로 선택한 채권 보유자의 전환율을 높입니다.

해당 채권은 채권 원금 $1,000당 클래스 A 보통주 47.4366주의 초기 전환율로 전환 가능합니다(초기 전환 가격은 주당 약 $21.08에 해당하며, 이는 최종 전환 프리미엄이 약 32.5%에 해당함). 2024년 2월 22일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓(Nasdaq Global Select Market)에서 클래스 A 보통주의 주당 15.91달러의 판매 가격을 보고했습니다.

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Lyft Inc.는 모바일 앱을 통해 소비자에게 교통 서비스를 제공하는 차량 공유 회사입니다. 이 회사는 2012년 Logan Green과 John Zimmer가 설립했으며 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있습니다. Lyft는 차량이 필요한 승객과 운전자를 연결하는 P2P(Peer-to-Peer) 교통 플랫폼입니다. 이 회사는 미국과 캐나다 전역의 600개 이상의 도시에서 운영되고 있으며 창립 이래 10억 회 이상의 탑승을 촉진했습니다. Lyft의 사명은 세계 최고의 교통수단을 통해 사람들의 삶을 개선하는 것입니다.

Lyft의 경영진은 공동 창업자인 Logan Green과 John Zimmer가 이끌고 있습니다. Green은 CEO를 맡고 Zimmer는 사장을 맡습니다. 다른 주요 관리팀 구성원으로는 최고 재무 책임자(CFO)인 Elaine Paul과 Ride Share의 책임자인 Ashwin Raj가 있습니다.

주가전망

23명의 주식 리서치 분석가가 Lyft 주식의 12개월 목표 가격을 발표했습니다. LYFT 주가 목표 범위는 $7.00에서 $23.00입니다. 평균적으로 그들은 회사의 주가가 내년에 14.19달러에 도달할 것으로 예측합니다. 이는 해당 주가가 17.7%의 하락 가능성을 갖고 있음을 시사한다.

수익전망

Lyft, Inc.(NASDAQ:LYFT)는 2월 13일 화요일에 실적 결과를 발표했습니다. 차량 공유 회사는 이번 분기 주당 순이익을 0.05달러로 보고했으며 이는 컨센서스 추정치 0.19달러를 0.14달러 상회했습니다. 차량 공유 회사는 해당 분기에 12억 2천만 달러의 매출을 올렸으며 이는 합의 추정치 12억 2천만 달러에 비해 높았습니다. Lyft는 12개월간 마이너스 자기자본수익률(ROE)이 54.80%, 마이너스 순마진은 7.73%를 기록했습니다.