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2024 NASDAQ:RUN 주가(Sunrun) 선런 주식 4억 7,500만 달러 규모의 전환선순위 채권 제공 가격 발표

Sunrun(NASDAQ:RUN), 4억 7,500만 달러 규모의 전환선순위 채권 제공 가격 발표

샌프란시스코, 2024년 2월 23일 (GLOBE NEWSWIRE) — Sunrun Inc.(Nasdaq: RUN)(“Sunrun”)은 오늘 2030년 만기 4.00% 전환선순위 채권(“채권”)의 총 원금 금액 4억 7,500만 달러의 가격을 발표했습니다. ) 개정된 1933년 증권법(“증권법”)에 따른 규칙 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자라고 합리적으로 판단되는 개인에게 사모로 제공됩니다. Sunrun은 또한 최초 채권 구매자에게 채권이 처음 발행된 날짜를 포함하여 13일 이내에 총 7,500만 달러의 채권 원금을 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 해당 채권은 99.75%의 공모 가격으로 발행됩니다. 해당 채권의 매각은 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 2월 27일에 마감될 것으로 예상됩니다.

해당 메모는 Sunrun의 선순위 무담보 채권입니다. 해당 채권에는 연 4.00%의 이자가 붙습니다. 이자는 2024년 9월 1일부터 매년 3월 1일과 9월 1일에 반기 후불로 지급됩니다. 채권은 조기에 전환, 상환 또는 환매되지 않는 한 2030년 3월 1일에 만기됩니다. 초기 전환율은 원금 1,000달러당 Sunrun 보통주 61.3704주입니다(Sunrun 보통주 주당 약 16.29달러의 초기 전환 가격에 해당). 채권의 초기 전환 가격은 2024년 2월 22일 Nasdaq Global Select Market에서 Sunrun의 보통주에 대해 마지막으로 보고된 판매 가격인 주당 $12.78에 비해 약 27.5%의 프리미엄을 나타냅니다. 해당 채권은 Sunrun의 주식인 현금으로 전환될 수 있습니다. Sunrun의 선거에 따라 보통주 또는 현금과 Sunrun의 보통주 주식의 조합.

Sunrun은 2027년 3월 5일 이전에는 채권을 상환할 수 없습니다. 2027년 3월 5일 또는 그 이후에 Sunrun의 보통주에 대해 마지막으로 보고된 판매 가격이 최소 130%인 경우 Sunrun은 자신의 선택에 따라 채권을 상환할 수 있습니다. 전환 가격은 Sunrun이 제공한 날짜 직전 거래일을 포함하여 종료되는 연속 30거래일 기간(해당 기간의 마지막 거래일 포함) 동안 최소 20거래일(연속 여부에 관계없이) 동안 유효합니다. 환매 통지서에는 환매될 어음 원금의 100%에 환매일을 제외하고 경과 이자와 미지급 이자를 더한 환매 가격이 적용됩니다.

만기일 이전 언제든지 “근본적인 변경”(채권에 적용되는 계약에 정의된 대로)이 발생하는 경우, 채권 보유자는 Sunrun에게 다음과 같은 환매 가격으로 메모 전체 또는 일부를 현금으로 환매하도록 요구할 수 있습니다. 환매될 채권 원금의 100%에 환매일까지의 경과 및 미지급 특별 이자가 추가됩니다. 단, 환매일은 제외됩니다. 또한 특정 기업 행사 이후 또는 Sunrun이 환매 통지를 발행하는 경우 Sunrun은 특정 상황에서 해당 기업 행사 또는 환매 통지와 관련하여 채권을 전환하는 보유자의 전환율을 높일 것입니다.

Sunrun은 초기 구매자의 할인 및 Sunrun이 지불해야 하는 예상 제공 비용을 공제한 후 공모로 인한 순수익이 약 4억 6,280만 달러(초기 구매자가 추가 채권 전체 구매 옵션을 행사하는 경우 5억 3,600만 달러)가 될 것으로 추정합니다. Sunrun은 (i) 공모 순수익 중 약 8,330만 달러를 Sunrun이 85.5%로 구매하겠다고 제안한 2026년 만기 0% 전환선순위 채권(“2026년 채권”)의 총 원금 금액 약 9,750만 달러를 재매입하는 데 사용할 계획입니다. 이는 2026년 채권당 약 $855에 해당하며, 해당 채권 또는 계열사의 최초 구매자 중 한 명과 또는 이를 통해 이루어진 공모 가격 책정과 동시에 체결된 비공개 협상 거래에서 (ii) 약 3,770만 달러 한도가 있는 콜 거래 비용을 지불하기 위한 공모 순수익, 그리고 (iii) 미지급 부채 상환 및 운전 자본, 자본 지출 및 기타 일반 기업 목적을 위한 공모에서 나온 순 수익의 나머지 잠재적 인수 및 향후 거래. 그러나 구체적인 용도를 지정하지 않았으며 자재 취득이나 전략적 거래와 관련하여 확정적인 합의가 없습니다.

위에서 설명한 동시 환매로 재매입된 2026년 국채 보유자는 공개 시장에서 보통주 주식을 구매하여 2026년 국채와 관련하여 보유할 수 있는 헤지 포지션을 청산할 수 있습니다. 이러한 활동은 보통주의 거래 가격과 채권의 초기 전환 가격을 증가(또는 감소 크기)할 수 있습니다.

채권 가격 책정과 관련하여 Sunrun은 특정 초기 구매자 또는 해당 계열사(“옵션 거래 상대방”)와 한도가 있는 콜 거래(“한도가 있는 콜 거래”)를 체결했습니다. 한도가 있는 콜 거래는 일반적으로 채권 전환 시 Sunrun의 보통주에 대한 희석 가능성을 줄이고/또는 경우에 따라 Sunrun이 전환 채권의 원금을 초과하여 지불해야 하는 현금 지불을 상쇄할 것으로 예상됩니다. 그러한 감소 및/또는 상쇄에는 처음에 주당 약 $22.37(2024년 2월 22일 Nasdaq Global Select Market에서 마지막으로 보고된 보통주 판매 가격에 대해 약 75%의 프리미엄을 나타냄)에 해당하는 한도가 적용됩니다. 한도가 있는 통화 거래 조건에 따른 특정 조정. 최초 구매자가 추가 채권 구매 옵션을 행사하는 경우 Sunrun은 옵션 거래 상대방과 추가 한도 콜 거래를 체결할 것으로 예상합니다.

한도가 있는 콜 거래의 초기 헤지 설정과 관련하여 옵션 상대방 또는 해당 계열사는 Sunrun의 보통주 주식을 구매하거나 가격 책정과 동시에 또는 직후에 Sunrun의 보통주와 관련하여 다양한 파생 거래를 시작할 것으로 예상합니다. 노트. 이러한 활동은 당시 Sunrun의 보통주 또는 채권의 시장 가격을 증가(또는 감소 규모)할 수 있습니다.

또한 옵션 상대방 또는 해당 계열사는 Sunrun의 보통주와 관련된 다양한 파생 상품을 체결하거나 청산하고/하거나 가격 책정 후 2차 시장 거래에서 Sunrun의 보통주 또는 Sunrun의 기타 증권을 매매하여 헤지 포지션을 수정할 수 있습니다. 2029년 12월 1일 이후 채권 전환 관찰 기간 동안 그리고 Sunrun이 조기 청산 후 상한 콜 거래의 해당 부분을 청산하는 정도까지 그렇게 할 가능성이 높습니다. 어음의 전환, 어음의 환매 또는 환매). 이 활동은 또한 Sunrun의 보통주 또는 채권의 시장 가격의 증가 또는 감소를 유발하거나 방지할 수 있으며, 이는 채권 보유자의 채권 전환 능력에 영향을 미칠 수 있으며, 해당 활동이 다음과 관련된 관찰 기간 동안 발생하는 정도까지 가능합니다. 채권이 전환되면 채권 보유자가 채권 전환 시 받게 될 대가의 가치와 주식 수에 영향을 미칠 수 있습니다.

채권이나 채권 전환 시 발행되는 Sunrun의 보통주 주식은 증권법이나 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며 앞으로도 등록되지 않을 것이며, 그렇게 등록되지 않는 한 해당 증권은 다음과 같이 제공되거나 판매될 수 없습니다. 미국은 증권법 및 기타 관련 증권법의 등록 요건에 따르지 않는 등록이나 해당 면제 또는 거래가 없습니다.

Sunrun(NASDAQ:RUN) 주식소개 선런
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Sunrun(NASDAQ:RUN) 주식소개 선런

Sunrun Inc.는 미국 내 주거용 태양광 패널 및 에너지 저장 솔루션 분야의 선도적인 공급업체입니다. 이 회사의 사명은 태양이 운영하는 행성을 만드는 것이며, 주택 소유자가 태양 에너지에 더 쉽게 접근하고 저렴하게 사용할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다. Sunrun의 제품 및 서비스에는 태양광 패널 설치, 에너지 저장 솔루션 및 유지 관리 서비스가 포함됩니다. 이 회사는 주로 캘리포니아, 뉴욕, 매사추세츠를 중심으로 미국의 주거용 주택 소유자를 대상으로 합니다. 주요 고객으로는 탄소 배출량과 에너지 요금을 줄이려는 주택 소유자가 있습니다. Sunrun은 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 두고 있으며 직원 수는 5,000명이 넘습니다.

Sunrun은 2007년 창립 이후 여러 가지 이정표를 달성했습니다. 2015년에 회사는 서비스형 태양광 모델을 도입하여 주택 소유자가 초기 비용 없이 태양광 패널을 설치할 수 있게 했습니다. 2020년 Sunrun은 미국 최대의 주거용 태양광 회사인 Vivint Solar를 인수했습니다. Sunrun은 2018년과 2019년에 “B Corp Best for the World” 상을 받는 등 환경적, 사회적 영향에 대해서도 인정을 받았습니다.

주가전망

1명의 월스트리트 리서치 분석가가 Sunrun 주식의 1년 목표 가격을 발표했습니다. RUN 주가 목표 범위는 $12.00에서 $36.00입니다. 평균적으로 그들은 회사의 주가가 향후 12개월 내에 22.80달러에 이를 것으로 예상합니다. 이는 현재 주가 대비 130.5%의 상승 여력이 있음을 의미한다.

수익전망

Sunrun Inc.(NASDAQ:RUN)은 2월 21일 수요일에 분기별 수익 데이터를 발표했습니다. 해당 에너지 회사는 이번 분기 주당 순이익을 1.33달러로 보고했는데, 이는 애널리스트들의 합의 추정치(0.13달러)를 1.20달러나 놓친 수치입니다. 해당 에너지 회사는 해당 분기에 5억 1,659만 달러의 매출을 기록했는데, 이는 분석가 추정치인 4억 9,974만 달러와 비교됩니다. Sunrun은 71.00%의 마이너스 순마진과 5.58%의 마이너스 12개월 자기자본 수익률을 기록했습니다.

선런의 IPO

(RUN)은 2015년 8월 5일 수요일 기업공개(IPO)를 통해 2억 5100만 달러를 모금했습니다. 회사는 주당 13.00~15.00달러에 17,900,000주를 발행했습니다. Credit Suisse, Goldman Sachs 및 Morgan Stanley가 IPO 인수자로 참여했으며 BofA Merrill Lynch, RBC Capital Markets, KeyBanc Capital Markets 및 SunTrust Robinson Humphrey가 공동 관리자로 참여했습니다.