Metropolis Technologies, Inc., SP Plus Corporation(NASDAQ:SP)을 15억 달러에 인수

로스앤젤레스 및 시카고 Metropolis Technologies, Inc.(“메트로폴리스”)는 컴퓨터 비전 플랫폼을 통해 체크아웃 없는 결제 경험을 가능하게 하는 기술 회사이며, 동급 최고의 SP 플러스(“SP+”)입니다. 북미와 유럽 전역의 항공, 상업, 호텔, 기관 고객을 대상으로 모빌리티 서비스를 제공하는 기술 및 운영 관리 공급업체인 Metropolis는 오늘 Metropolis가 주당 현금 54.00달러에 SP+를 인수하는 최종 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이는 2023년 10월 4일 SP+ 종가에 약 52%의 프리미엄을, 총 기업 가치 약 15억 달러에 대한 52주 최고가에 약 28%의 프리미엄을 나타냅니다.

Metropolis는 부동산 소유자의 투명성을 높이고 수익을 창출하며 비용을 절감하는 동시에 소비자를 위한 “드라이브 인 및 드라이브 아웃” 결제 경험을 제공하는 최첨단 컴퓨터 비전 기술을 개발 및 배포합니다.

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현재까지 Metropolis는 관리형 주차 시설에 이 계산대 없는 기술을 도입하는 데 주력해 왔으며, 이를 통해 미국 내 40개 이상의 주요 대도시 센터에 있는 최상위 부동산 소유자가 차를 멈추고 지불할 필요가 없는 500만 명 이상의 소비자로부터 수익을 얻을 수 있게 되었습니다. . 메트로폴리스는 2017년에 설립되었으며 Alex Israel, Travis Kell, Peter Fisher 및 Courtney Fukuda가 이끌고 있습니다.

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SP+는 혁신적인 솔루션과 우수한 서비스를 함께 제공하는 오랜 역사를 지닌 동급 최고의 기술 및 운영 관리 제공업체입니다. SP+에는 약 200만 개의 주차 공간을 관리하고 3,300개 이상의 상업 장소와 160개 이상의 공항에서 서비스를 제공하는 20,000명 이상의 팀원이 있습니다. Sphere Commerce 기술 솔루션을 통해 SP+는 고객에게 매력적인 가치 제안과 원활한 거래를 가능하게 하는 기술 업그레이드 구현 기능을 제공합니다.

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Metropolis와 SP+는 효율성을 향상시키면서 기술을 활용하여 소비자 경험을 향상시키겠다는 비전을 공유합니다. SP+ 인수를 통해 Metropolis는 360개 이상의 도시에서 운영되고 수백만 명의 소비자에게 서비스를 제공하며 연간 40억 달러 이상의 결제를 처리하는 북미 최고의 네트워크에 새로운 기능을 제공할 수 있게 됩니다. 체크아웃 없는 결제 경험을 위한 확장된 시장은 부동산 소유자와 관리자에게 가치를 확보하고 비효율성을 줄일 수 있는 새로운 기회를 제공합니다.

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메트로폴리스의 공동 창업자이자 CEO인 알렉스 이스라엘(Alex Israel)은 “오늘 우리는 기술 기업의 성장 방식에 대한 새로운 패러다임과 소비자에게 놀라운 경험을 제공하는 중요한 진전을 나타내는 혁신적인 인수를 발표했습니다.”라고 말했습니다. “SP+는 경이로운 제품입니다. 뛰어난 운영 능력, 재능 있는 리더십 팀, 높은 고객 만족도를 바탕으로 오랫동안 북미 전역 부동산 소유자의 주요 파트너로 자리잡은 기업입니다. 결합된 플랫폼은 소비자에게 체크아웃 없는 결제 경험을 제공할 것입니다.”

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이스라엘은 계속해서 “현재 주차 경험을 변화시키는 것이 우리의 초점이자 우선순위이지만 입증된 기술을 배포함에 따라 사람들이 가는 훨씬 더 많은 장소에서 계산대 없는 거래 경험을 제공할 수 있는 기회를 발견했습니다. 주유소와 전기차 충전소부터 드라이브스루, 세차장, 소매점까지 당사의 컴퓨터 비전 플랫폼을 통해 사람들은 온라인에서 경험하는 것보다 훨씬 쉽게 실제 세계에서 거래할 수 있습니다. 우리는 SP+의 새로운 동료들과 함께 미래를 기대하고 있습니다.”

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“이 거래는 현재 및 과거 거래 수준에 비해 상당한 프리미엄으로 주주들에게 즉각적이고 확실한 가치를 제공합니다. 우리는 이번 거래가 미국과 해외의 팀원, 파트너, 고객 및 소비자에게 흥미로운 길을 제공할 것으로 기대합니다. 우리의 기술 제공은 고객과 시장 수요를 성공적으로 충족시키고 있으며, 투자 증가를 통해 고객과 고객의 이익을 위해 기술 로드맵을 가속화할 수 있는 기회를 보고 있습니다.”라고 SP+의 회장 겸 CEO인 Marc Baumann이 말했습니다. “메트로폴리스와의 결합으로 기술 배포 속도가 빨라질 것입니다. 이를 통해 우리는 고품질의 최첨단 클라이언트 및 소비자 경험을 추가로 제공하면서 기존 클라이언트를 위해 더 많은 작업을 수행하고 새로운 클라이언트를 추가할 수 있게 될 것입니다.”

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기존 Metropolis 투자자이자 거래 자금 조달을 주도하고 있는 Eldridge의 공동 창업자이자 사장인 Tony Minella는 “Metropolis는 소비자에게 효율적이고 원활한 경험을 제공하는 사려 깊고 차별화된 플랫폼을 구축했습니다.”라고 말했습니다. “우리는 Alex 및 나머지 Metropolis 팀과의 파트너십을 심화하고 회사의 비전을 가속화하려는 그들의 노력을 지원하게 되어 기쁘게 생각하며 회사의 성장을 지원할 엄청난 투자자 그룹과 협력하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.”

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SP Plus Corporation(NASDAQ:SP)와 Metropolis 상세 거래 내역

메트로폴리스는 이번 거래를 완료하기 위해 10억 5천만 달러의 시리즈 C 우선주 파이낸싱과 6억 5천만 달러의 부채 파이낸싱으로 구성된 총 17억 달러의 주식 및 부채 파이낸싱에 대한 약속을 받았습니다. 이러한 자금 조달 약속은 Eldridge와 기존 Metropolis 투자자인 3L Capital이 주도하고 BDT & MSD Partners의 제휴 신용 펀드, Vista Credit Partners 및 Temasek을 포함한 신규 투자자가 주도합니다. 그 외 기존 투자자인 슬로우벤처스와 어셈블리벤처스가 참여했다. Metropolis는 대차대조표에 상당한 자본을 유지하면서 순 수익금을 SP+ 인수 자금을 조달하는 데 사용할 것입니다.

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이번 거래는 필수 규제 승인과 SP+ 주주의 승인, 기타 관례적인 마감 조건을 거쳐 2024년에 완료될 것으로 예상됩니다. 두 회사의 이사회는 만장일치로 이번 거래를 승인했으며, SP+ 이사회는 SP+ 주주들이 거래에 찬성표를 던질 것을 권고했습니다. 거래가 완료되면 SP+ 보통주의 주식은 더 이상 공개적으로 거래되지 않습니다. Metropolis는 계속해서 민간 기업으로서 창립자가 주도하고 창립자가 통제하며 다른 지분 투자자도 참여하게 됩니다.

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Goldman Sachs & Co. LLC와 BDT & MSD Partners, LLC는 Metropolis의 재정 자문 역할을 하고 있습니다. Goldman Sachs & Co. LLC는 Series C 거래에서 배치 대리인으로 활동했으며 Maranon Capital L.P.(Eldridge 계열사)와 Goldman Sachs & Co. LLC는 부채 자금 조달에 대한 공동 주관사로 활동했습니다. Willkie Farr & Gallagher LLP와 Fenwick & West LLP는 Metropolis의 법률 고문으로 활동하고 있습니다. 모건스탠리 앤 컴퍼니 LLC. SP+의 재정 자문 역할을 하고 있으며 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP는 SP+의 법률 자문 역할을 하고 있습니다.

SP Plus Corporation(NASDAQ:SP) 주식 정보

SP Plus Corporation(NASDAQ:SP)은 북미 지역에서 모빌리티 솔루션, 주차 관리, 지상 교통, 수하물 및 기타 보조 서비스를 제공합니다. 이 회사는 상업 및 항공 부문을 운영하고 있습니다. 현장 주차 관리, 주차 대행, 지상 교통, 시설 유지 관리, 이벤트 물류, 원격 항공사 체크인, 보안, 지방 자치 단체 수익 징수 및 집행, 컨설팅 서비스는 물론 셔틀 버스 차량 및 운전사를 제공합니다.

지연된 수하물 배송 및 수하물 처리 서비스를 포함한 수하물 서비스 휠체어 지원 서비스 수하물 수리 및 교체 서비스 노상 주차 미터기 수집 및 기타 형태의 주차 단속 서비스. 이 회사는 또한 전력 청소 및 세척, 페인팅 및 일반 수리, 청소 및 계절별 서비스를 포함한 시설 유지 관리 서비스를 제공합니다. 보안 담당자 및 순찰의 교육 및 고용, 맞춤형 서비스 및 기술로 구성된 보안 서비스 parking.com 웹사이트를 통한 온라인 및 모바일 앱 소비자 플랫폼입니다.

또한 고객에게 시설 마케팅, 모바일 애플리케이션, 검색 마케팅, 이메일 마케팅 및 소셜 미디어 캠페인을 위한 플랫폼을 제공하는 SP+, AeroParker 및 KMP Digitata 브랜드 웹사이트를 포함한 다중 플랫폼 마케팅 서비스를 제공합니다. 이 회사는 주로 SP+, Sphere, Bags, AeroParker, MetroParker 및 KMP Digitata 브랜드로 서비스를 제공합니다.

개인 및 공공 소유주, 지자체, 사무실 건물, 주거용 및 상업용 부동산, 쇼핑 센터 및 기타 소매 부동산, 스포츠 및 특별 이벤트 단지, 호텔 및 리조트, 의료 시설 및 의료 센터, 항공사 및 크루즈 노선의 관리자 및 개발자에게 서비스를 제공합니다. 이 회사는 이전에 Standard Parking Corporation으로 알려졌으며 2013년 12월에 SP Plus Corporation으로 이름을 변경했습니다. SP Plus Corporation은 1929년에 설립되었으며 일리노이주 시카고에 본사를 두고 있습니다.

SP+는 업계 최고의 기술을 동급 최고의 운영 관리 및 지원과 함께 개발 및 통합하여 사람, 차량 및 개인 여행 소지품의 효율적이고 시간에 민감한 이동을 가능하게 하는 모빌리티 솔루션을 제공합니다. 20,000명 이상의 팀원이 전 지역에 분산되어 있습니다.북아메리카그리고유럽, SP+는 이동이 잦은 세상에서 모든 순간을 중요하게 만드는 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

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SP Plus Co.(NASDAQ:SP)의 이전 분기 실적 결과 발표

SP Plus Co.(NASDAQ:SP)는 8월 2일 수요일에 분기별 수익 데이터를 발표했습니다. 비즈니스 서비스 제공업체는 해당 분기 주당 순이익(EPS)을 0.78달러로 보고했는데, 이는 분석가들의 합의 추정치 0.64달러를 0.14달러 더 앞선 것입니다. 비즈니스 서비스 제공업체는 분기 동안 2억 2,130만 달러를 벌어들였는데, 이는 합의 추정치인 2억 2,041만 달러와 비교됩니다. SP Plus는 순이익률 2.35%, 12개월 후 자기자본 수익률은 23.68%를 기록했습니다.

SP Plus Co.(NASDAQ:SP)의 다음 분기 실적 발표 예정일

회사는 2023년 11월 1일 수요일에 다음 분기 실적 발표를 발표할 예정입니다.