2023 Tilray Brands, Inc(TLRY) 전망 및 회사소개 틸레이 브랜즈 신규 업데이트

ryohwa
/ 9월 3, 2023

Tilray Brands, Inc(TLRY)의 전망

TLRY는 우리나라 테마주 처럼 실적과 상관없이 많은 투자자들이 대마초 관련주로 인식하고 있는 상황으로, 시가총액은 큰 회사가 아니기 때문에 한 번씩 대마초 합법화 이슈가 미디어를 달굴때마다 이목이 집중되는 기업입니다. 현재는 기관들이 해당 주식에 대한 주가를 저평가 되어있기 때문에 전망이 밝을 것으로 고려되지만, 보수적으로 접근하며 생각해볼 여유를 가지는 것이 중요해보입니다.

Tilray Brands, Inc(TLRY) 라는 기업은

Tilray Brands, Inc(NSADAQ:TRYL;TSX:TLRY)는 캐나다, 미국, 유럽, 호주 및 라틴 아메리카에서 사업을 운영하는 선도적이 글로벌 대마초 라이프스타일 및 소비재 회사로 사람들의 삶을 변화시키고 있습니다. 더 나은, 한 번에 한 사람. Tilray Brands는 전 세계 커뮤니티가 연결과 웰빙의 순간을 통해 최고이ㅡ 삶을 살 수 있도록 영감을 주고 힘을 실어줌으로써 이 사명을 수행합니다. 환자와 소비자는 Tilray Brands가 우리가 서비스를 제공하는 소비자, 고객 및 환자의 요구를 해결하는 혁신적이고 고품질이며 사랑받는 브랜드 포트폴리오를 통해 서계에서 가장 책임 있고 신뢰할 수 있으며 시장을 선도하는 대마초 소비자 제품 회사임을 신뢰합니다.

Tilray Brands, Inc(TLRY)의 $150,000,000 규모의 무담보 전환 선순위 채권 등록 공고 가격 발표

May 25, 2023(Globe newswire)-Tilray Brands, Inc(“Tilray” 또는 “회사”(NASDAQ : TLRY; TSX: TLRY)는 전 세계 대마초 라이프스타일 및 소비자를 선도하는 기업입니다. 포장 상품 회사는 오늘 2027년 만기 5.20% 전환 선순위 채권(“증권”)의 원금 총액 $150,000,000 의 등록 제안 가격을 발표했습니다.

Tilray는 또한 초과 할당을 충당하기 위해 최대 $22,500.000의 총액을 추가로 매입할 수 있는 30일 옵션을 채권 인수자에게 부여했습니다.

이 오퍼링은관례적인 마감 조건에 따라 23. 5. 31일에 마감될 것으로 예상됩니다.

Tilray Brands, Inc 의 회장 겸 CEO Irwin D. Simon의 한마디

우리는 우리 회사의 강점과 경영진 및 전략 계획에 대한 주자자의 신뢰를 보여주느 ㄴ유리한 재융자를 성공적으로 수행하였습니다. 라고 말했으며 인수 할인, 수수료 및 Tilray가 지불해야 하는 비용을 공제한 후 제안의 총 수익은 약 $148,800,000 또는 인수자가 추가 채권을 완전히 구매할 수 있는 옵션을 행사할 경우 약 $166,600,000 가 될 것으로 예상됩니다.

Tilray는 아래 설명된 대로 23년 만기 5.00% 전환 선순위 채권과 2024년 만기 5.25% 전환 선순위 채권의 일부와 나머지 순자산을 동시에 재구매하기 위해 이 공모에서 순수익금의 일부를 사용할 계획입니다. 일반적인 기업 목적으로 진행됩니다.

노트는 Tilray의 선순위 무담보 채무이며, 채권은 더 일찍 환매, 상환 또는 전환되지 않는 한 2027년 6월 15일에 만기됩니다. 이자는 연간 5.20%의 비율로 채구너에 발생하며 23.12.15.에 시작하여 매년 6월 15일과 12월 15일에 반년마다 후불로 지불됩니다.

Tilray Brands, Inc(TLRY)의 채권보유자

채권보유자는 26. 6.15. 직전 두 번째 예정된 거래일의 폐장까지 언제든지 옵션에 따라 노트를 Tilray의 보통주로 전환할 권리가 있으며, 초기 전환율은 $1,000당 376.6478주 입니다. 주당 약 $2.66의 초기 전환 가격을 나타내는 노트의 원금, 초기 전환 가격은 23. 5.25.에 보고된 Tilray 보통주 주당 $2.36의 마지막 판매 가격에 약 12.5%의 프리니엄을 나타냅니다. 전환률 및 전환 가격은 특정 이벤트 발생 시 재조정될 수 있습니다.

채권은 25. 6.20. 이후 언제든지 Tilray의 선택에 따라 부분적으로가 아닌 전체를 상환할 채권의 원금과 다음과 같은 경우 발생 및 미지급 이자를 더한 현금 상환 가격으로 상환할 수 있다. 환매일까지를 제외하고, 단 Tilray 보통주의 마지막 판매가가 특정 기간 동안 전환가의 130%를 초과하는 겨웅에만 가능합니다.

근본적인 변화를 구성하는 특정 기업 이벤트가 발생할 경우 제한된 예외에 따라 채권 보유자는 Tilray가 해당 채권을 현금으로 재구매하도록 요구할 수 있습니다. 환매 가격은 환매할 어음의 원금에 해당 환매일가지의 경과 및 미지급 이자를 더한금액과 동일하지만 해당 환매일은 제외됩니다.

회사의 채권 제공과 관련하여 회사는 Jefferies LLC(“주식 차용자”)의 계열사와 주식 대출 계약을 체결했으며, 이에 따라 주식 차용자에게 회사 보통주 38,500,000주를 비렬줄 것입니다. 차입주식은 채권모집과 관련하여 발행하는 신주로서 주식대여계약의만기 또는 조기종료 시 자기주식으로 보유하게 됩니다.

채권 구매자는 주식 차용자를 통해 빌릴 수 있는 회사 보통주 최대 38,500,000주를 별도로 판매할 수 있으며 회사는 매도 주주가 해당 채구너에 대한 투자와 관련하여 초기 해지를 설정하기 위해 해당 매도에 의해 생성된 공매도 포지션을 사용할 것이라고 예상됩니다. 회사는 채권 매수자로부터 예상되는 차입주식 매각대금을 받지 않습니다

Tilray Brands, Inc(TLRY)의 오퍼링

오퍼링 채권 가격 책정과 동시에 Tilray는 2023년 채권의 특정 보유자 및 2024년 채권의 특정 보유자와 별도의 비공개 협상 거래를 체결하여 약 $12,600,000 의 현금 및 약 $ 125,700,000의 현금어음데 대한 2024년 어음에 대한 미지급 이자가 포함됩니다(각각 “어음 환매” 및 총칭하여 “어음 환매”) Tilray는 Tilray와 협상된 거래에서 해당하는 경우 2023년 채권 또는 2024년 채권을 판매하기로 동의한 0223년 채권의 특정 보유자와 2024년 채권의 특정 보유자가 채권 가격 책정과 동시에 또는직후에 계약을 체결하거나 해제할 수 있을 것으로 예상합니다.