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TPI Composites(NASDAQ:TPIC)는 Oaktree와의 재융자 거래를 발표하여 회사의 유동성 지위를 대폭 강화하고 재무 유연성을 향상시켰습니다.
2023년 12월 14일, 애리조나주 스코츠데일 (GLOBE NEWSWIRE) — TPI Composites, Inc.( TPIC )(“TPI” 또는 “회사”)는 오늘 구속력 있는 계약(“계약”)을 체결했다고 발표했습니다. Oaktree Capital Management, LP(“Oaktree”)가 관리하는 자금으로 회사 내 Oaktree의 탁월한 시리즈 A 우선주 보유량을 재융자합니다. 재융자는 계약 이행과 동시에 종료되었습니다.
계약 조건에 따라 오크트리는 기존 4억 3,600만 달러 규모의 시리즈 A 우선주 투자를 3억 9,300만 달러의 선순위 담보 대출로 전환했으며, 나머지 4,300만 달러는 별도 구매 계약에 따라 보통주로 교환했습니다. TPI에 대한 Oaktree의 기존 보통주 지위를 포함하여 Oaktree는 견적 기준으로 TPI의 보통주 9.9%를 보유하고 있습니다. 이번 리파이낸싱과 관련하여 정기대출 만기는 시리즈A 우선주 선택적 상환일인 2026년 11월 22일에서 2027년 3월 31일로 연장됐다.
정기대출 조건에 따라 회사는 2025년 12월 31일까지 지급되는 이자 전액과 2026년 1월 1일부터 만기까지 지급되는 이자 중 50%를 현물 지급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 회사가 현물 지급이 가능했던 이자 지급액을 현금으로 지급하기로 선택한 경우 해당 이자율은 2% 감소하여 해당 이자 부분에 대한 유효 이자율은 9%가 됩니다. 중요한 점은 TPI와 Oaktree가 기간 대출에 미국 에서 최소 현금 잔고를 유지해야 하는 요구 사항 외에 이전에 시행되었던 최소 고정 수수료 배당 보상 비율 또는 기타 재정 유지 계약이 적용되지 않는다는 데 동의했다는 것입니다.
이번 재융자 거래는 회사에 다음과 같이 요약된 다양한 이익을 제공할 것으로 예상됩니다.
주로 회사가 현물 배당금을 지불할 수 있는 기간의 연장으로 인해 기간 대출 기간 동안 약 1억 9천만 달러의 유동성이 향상됩니다.
시리즈 A 우선주에 대한 발생 및 미지급 배당금 4,300만 달러를 TPI 보통주 약 390만 주로 교환하고 재융자된 원금에 대한 배당금/이자 제거 및 200 기준 회피를 통해 향후 부채를 최대 9,000만 달러까지 영구적으로 줄입니다. 최소 고정 수수료 배당 보상 비율 약정 폐지로 인한 잠재적 배당 포인트
만기를 2027년까지 연장하고 시리즈 A 우선주와 관련된 조기상환 벌금을 제거함으로써 회사에 상당한 재융자 유연성을 제공합니다.
TPI의 사장 겸 CEO인 Bill Siwek은 “지난 2년 동안 지원 파트너였으며 이번 재융자를 통해 TPI에 대한 헌신과 신뢰를 입증하고 있는 Oaktree와의 재융자 거래를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.”라고 말했습니다 . “이 거래는 우리가 풍력 산업의 단기 과제를 지속적으로 탐색하고 시장 상황이 개선됨에 따라 고객이 기대하는 성장을 지원할 수 있게 되면서 우리의 전략적 이니셔티브를 실행하는 데 훨씬 더 큰 재정적 유연성을 제공할 것입니다.”
Oaktree의 수석 부사장인 Andrew Moir 는 “TPI는 글로벌 입지, 장기적이고 신뢰할 수 있는 고객 관계, 청정 에너지 전환을 가속화하는 데 지속적으로 수행하는 핵심 역할을 바탕으로 경쟁력 있는 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.”라고 말했습니다. TPI 이사. “우리는 이번 거래를 통해 관계를 심화하고 TPI 팀과 협력하여 업계에서 회사의 기회와 영향력의 잠재력을 최대한 실현하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.”
본 계약에 관한 추가 정보는 TPI가 증권거래위원회에 제출하는 양식 8-K의 현재 보고서에 포함됩니다.
Lazard는 TPI의 재정 고문으로 활동했습니다. Goodwin Procter LLP는 TPI의 법률 자문을 맡았고 Sullivan & Cromwell LLP는 Oaktree의 법률 자문을 맡았습니다.
TPI Composites(NASDAQ:TPIC) 주식소개
TPI Composites, Inc.는 세상을 탈탄소화하고 전기화하기 위한 혁신적이고 지속 가능한 솔루션에 주력하는 글로벌 기업입니다. TPI는 풍력 및 자동차 시장의 주요 OEM과의 장기적인 관계를 통해 고품질의 비용 효율적인 복합 솔루션을 제공합니다. TPI는 애리조나주 스코츠데일 에 본사를 두고 있으며 미국 , 멕시코 , 터키, 인도 에서 공장을 운영하고 있습니다 . TPI는 덴마크 와 독일 에 추가 엔지니어링 개발 센터를 운영하고 미국 과 스페인 에 글로벌 서비스 교육 센터를 운영하고 있습니다 .
