비버튼, 오리건주, 2023년 10월 16일 –( BUSINESS WIRE )–스마트 장치 및 차세대 홈 엔터테인먼트를 위한 공간 무선 사운드 기술 개발업체인 WiSA Technologies, Inc.(Nasdaq: WISA 또는 “회사”) 시스템은 오늘 87,000주(이하 “유닛”)의 공모 가격을 발표했습니다. 각 유닛은 회사의 시리즈 B 전환상환우선주 1주(액면가 $0.0001, 청산 우선주 당 $100.00)로 구성됩니다. 주식(“시리즈 B 전환우선주”) 및 2개의 워런트(“워런트”), 각각 약 480만 달러의 총 수익금으로 시리즈 B 전환우선주 1주를 구매합니다. 회사는 수익금을 특정 미결제 부채 상환, 특정 미결제 보통주 매입 영장 재구매, 운전 자본 및 일반 기업 목적으로 사용할 것으로 예상합니다.

한 단위의 구매 가격은 $55.00이며, 이는 원래 발행 할인이 적용된 시리즈 B 전환우선주 발행을 반영합니다. 시리즈 B 전환우선주는 2년의 기간을 가지며 보유자의 선택에 따라 언제든지 $0.4147의 전환 가격으로 회사의 보통주 주식으로 전환할 수 있습니다.

시리즈 B 전환우선주에 대한 배당금은 이사회가 선언하는 경우 현물(“PIK 배당금”)로 시리즈 B 전환우선주 추가 주식에 대해 주당 $100.00의 명시된 가치를 기준으로 지급됩니다. 배당률은 20.0%. PIK 배당금은 기록상 시리즈 B 전환우선주 보유자에게 마감일 1년이 되는 날 일회성 지급으로 지급됩니다.