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Ebix(NASDAQ:EBIX), ‘스토킹 호스(Stalking Horse)’ 진출 성공적인 자본 확충 노력을 보장하기 위해 Zinnia와 생명 보험 및 연금 사업에 대한 판매 계약
JOHNS CREEK, 조지아, 2023년 12월 18일 /PRNewswire/ — Ebix, Inc. 는 보험, 금융 서비스, 여행, 의료 및 e-러닝 산업에 주문형 소프트웨어 및 전자 상거래 서비스를 제공하는 선도적인 국제 공급업체로서 오늘 “스토킹 호스”에 도달했다고 발표했습니다. 대차대조표와 지위를 강화하기 위한 노력의 일환으로 북미 생명 및 연금 자산(“NA L&A 자산”)을 Eldridge 사업부이자 선도적인 생명 보험 및 연금 기술 및 서비스 회사인 Zinnia에 매각하기로 합의했습니다. 지속가능한 성장을 추구하는 회사입니다. 이번 계약은 모든 이해관계자에게 이익이 되고 회사가 지속 가능한 성장과 수익성을 향한 길로 나아갈 수 있는 가치 극대화 거래를 추구하기 위한 회사의 전략적 결정의 일부입니다. 판매되는 NA L&A 자산은 9월 30일 이전 9개월 동안 에빅스 전 세계 GAAP 수익의 14.5%를 차지했습니다
NA L&A 자산 매각을 실행하고 주요 채권자와 고객의 지원을 받아 적시에 효율적인 방식으로 대차대조표를 청산하기 위한 계획을 식별하고 실행하는 데 필요한 시간을 제공하기 위해 미국 이외의 에빅스 계열사 약 200개는 미국 파산법 11장에 따라 보호를 신청했습니다. 미국 계열사(“회사” ; 또는 “에빅스”) 미국 소재 Ebix, Inc. 및 특정 미국
회사는 일반적인 비즈니스 과정에서 기존 고객, 공급업체, 파트너 및 기타 이해관계자들과 계속 협력할 것입니다. 에빅스는 이러한 절차를 완료하고 정상적인 과정에서 사업을 계속하기 위해 기존 대출 기관으로부터 보유 채무자 자금 조달을 확보했습니다. Zinnia가 제안한 NA L&A Assets 인수는 에빅스고객의 원활한 전환을 가능하게 할 것입니다.
“Zinna의 제안은 NA L&A 고객 기반을 원활하게 처리할 수 있는 잠재 전략 소프트웨어 회사에 대한 북미 생명 및 연금 자산 인수를 위한 경쟁 입찰의 기준 역할을 합니다. 챕터 11 프로세스 동안 전 세계 운영은 일반적인 과정으로 계속될 것이며 회사의 신용 시설의 성숙도를 다루기 위한 마케팅 및 판매 프로세스를 완료할 것입니다.” Ebix의 사장 겸 CEO인 Robin Raina는 말했습니다. “전 세계 수익의 15% 미만이 NA L&A 자산에서 발생하며 신용 문제를 해결하기 위해 매각되고 회사의 나머지 사업은 계속해서 강력한 기본을 보여주고 있습니다. 미래는 밝습니다. 강력한 운영 기반, 탄탄한 비즈니스 모델, 세계적 수준의 제품, 전 세계적으로 건전한 운영 현금 흐름을 창출할 수 있는 지속적인 능력을 갖추고 있습니다.”
매각은 파산법 제363조에 따라 시행될 예정이며, 이에 따라 다른 잠재적 입찰자들은 법원이 감독하는 경쟁 입찰 과정을 통해 입찰을 제출할 수 있고 NA L&A 자산 경매가 가능해집니다. “스토킹하는 말” 이 계약은 Ebix의 NA L&A 자산 인수를 위한 경쟁 입찰을 위해 Zinnia의 기준 가격을 설정하는 역할을 합니다. 자산 구매 계약(“APA”) 조건에 따라 Zinnia는 법원 승인에 따라 APA에 명시된 특정 구매 가격 조정에 따라 4억 달러를 지불합니다.
회사는 NA L&A 자산의 가치 극대화 마케팅 및 판매 프로세스 수행을 지원하기 위해 Jefferies LLC를 투자 은행가로 유지했습니다. 회사는 잠재적인 판매 거래와 관련하여 전략적 및 기관 구매자 모두와 계속해서 소통하고 있습니다.
회사는 관례적인 일련의 “첫날 신청”을 법원에 제출했습니다. 고객, 직원 및 기타 비즈니스 파트너의 일상적인 운영이 원활하게 지속되도록 지원합니다. 이번 신청은 법원에서 며칠 안에 처리될 것으로 예상된다.
Ebix(NASDAQ:EBIX) 주식 정보
6개 대륙에 약 200개의 사무실을 두고 있는 Ebix, Inc.는 보험, 금융 서비스, 여행 및 의료 산업에 주문형 인프라 교환을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
“Phygital” 2021년 12월 31일 현재 인도 및 여러 동남아시아 국가(“ASEAN”) 국가의 650,000개 이상의 물리적 유통 매장을 옴니(Omni)로 결합하는 전략 – 채널 온라인 디지털 플랫폼인 EbixCash 소프트웨어 및 서비스로 구성된 회사의 금융 거래 포트폴리오는 국내외 송금, 외환(Forex), 여행, 선불 기프트 카드, 공과금 결제, 대출 및 75개 분야에 걸친 자산 관리를 포괄합니다
