2023 NYSE:BATL 주가(Battalion Oil) 바탈리온 오일 Fury Resources, Inc.의 인수 발표

ryohwa
/ 12월 15, 2023

Battalion Oil(NYSE:BATL), Fury Resources, Inc.의 인수 발표

텍사스주 휴스턴, 2023년 12월 15일 (GLOBE NEWSWIRE) — Battalion Oil Corporation(NYSE American: BATL)(“Battalion” 또는 “회사”)은 합병 계약 및 계획(“ Fury Resources, Inc.(“구매자” 또는 “모회사”)와의 합병 계약”)에 따라 모회사는 회사의 보통주(“보통주”)의 모든 발행주식을 주당 9.80달러에 인수하게 됩니다. 총 거래 가치가 약 4억 5천만 달러에 달하는 현금(“합병 고려 사항”)입니다. Luminus Management LLC가 보유한 회사의 우선주와 Oaktree Capital Management, L.P. 또는 해당 계열사(총칭하여 “롤오버 주주”)가 관리하는 자금 및 계좌는 구매자의 새로운 우선주와 교환하여 구매자에게 기부됩니다. 또는 우선주의 전환 또는 환매 가치를 기준으로 평가하여 구매자에게 현금으로 매각합니다.

이번 거래는 다양한 마감 조건에 따라 2024년 1분기에 완료될 것으로 예상된다. 이러한 조건에는 대대 주주의 승인과 같은 관례적인 폐쇄 조건이 포함됩니다.

모회사는 합병 계약에 따라 합병 고려 사항의 일부를 조달하기 위해 Fortress Credit Corp. 및 AI Partners Asset Management Co., Ltd로부터 부채 약속을 받았습니다.

거래와 관련하여 회사 보통주 61.61%를 집합적으로 소유한 롤오버 주주들은 구매자와 의결권 계약을 체결했으며, 그에 따라 무엇보다도 자신의 보통주 6,254,652주를 의결하기로 동의했습니다. , 이는 합병계약 채택에 찬성하는 회사 자본금 총 의결권의 38%를 차지합니다.

Battalion의 경우 Houlihan Lokey Capital, Inc.가 재정 자문을 맡았고 Mayer Brown LLP가 법률 자문을 맡았습니다. Jefferies LLC는 재정 자문 역할을 하고 K&L Gates LLP는 구매자에 대한 법률 자문 역할을 합니다.

모회사 이사회 의장인 Avi Mirman은 다음과 같이 말했습니다. “Battalion과의 이번 거래를 발표하게 되어 기쁘게 생각하며 자산을 적극적인 개발로 되돌리면서 투자자를 위한 가치 성장을 촉진할 수 있는 좋은 위치에 있다고 믿습니다. 이 거래를 대대 팀과 함께 일한 것은 즐거

웠으며, 성공적인 마무리를 향해 나아가면서 이 작업을 계속할 수 있기를 기대합니다.

Battalion Oil Corporation 관계자의 한마디

Battalion 인수는 현재 Battalion의 전 CEO인 Richard Little이 포함된 우리 팀이 Delaware Basin으로 복귀한다는 것을 의미합니다. 우리 팀은 이전에 이 자산을 활용하는 회사의 능력을 방해했던 자본 제약뿐만 아니라 지하에 대해서도 잘 이해하고 있습니다. 새롭게 부활한 대차대조표의 이점을 통해 우리는 유역에 대한 깊은 지식과 결합된 운영 우수성을 활용하여 자산의 잠재력을 완전히 활용할 수 있다고 믿습니다. 또한 Caracara와의 합작 투자를 통해 회사에 제공되는 기회를 탐색하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 합작 투자를 통해 H2S 볼륨이 더 높은 위치에 시추할 수 있는 능력을 제공함으로써 회사는 해당 지역의 다른 기업에서는 이용할 수 없는 추가적인 시추 및 획득 기회를 활용할 수 있게 될 것입니다.

이번 거래의 일환으로 Battalion의 주요 주주 중 일부는 이번 매각 수익금을 진행 중인 사업에 재투자하기로 합의했습니다. 우리는 이를 이 자산을 개발하고 수익성 있는 성장을 추진할 수 있는 능력에 대한 신뢰의 표로 봅니다. 이번 인수는 우리 투자자들에게 매력적인 가치 제안을 의미하며 우리는 일을 시작하기를 열망하고 있습니다.”

Battalion CEO인 Matt Steele은 이렇게 말했습니다. “Avi Mirman 및 그의 팀과 협력하여 이 지점까지 거래를 성사시킬 수 있어서 기뻤습니다. Avi는 델라웨어 분지에서 최고의 플레이어가 되겠다는 계획을 가지고 있습니다. 이번 거래를 통해 제공된 추가 투자 자본을 통해 회사는 마침내 대대 자산 기반을 완전히 개발하고 회사, 투자자 및 직원이 성공할 수 있는 위치에 있게 될 것입니다.”

Battalion Oil(NYSE:BATL) 주식소개

독립 에너지 회사인 Battalion Oil Corporation은 미국 내 육상 석유 및 천연가스 자산의 인수, 생산, 탐사 및 개발에 참여하고 있습니다. 텍사스주 Pecos, Reeves, Ward 및 Winkler 카운티에 위치한 Delaware Basin에 대한 지분을 보유하고 있습니다. 이 회사는 이전에 Halcón Resources Corporation으로 알려졌으며 2020년 1월에 Battalion Oil Corporation으로 이름을 변경했습니다. Battalion Oil Corporation은 1987년에 설립되었으며 텍사스 휴스턴에 본사를 두고 있습니다.

Battalion Oil Corporation의 주가전망

2명의 월스트리트 분석가가 Battalion Oil의 주식에 대한 12개월 목표 가격을 발표했습니다. BATL 주가 목표 범위는 18.60달러에서 18.60달러입니다. 평균적으로 그들은 회사의 주가가 향후 12개월 내에 18.60달러에 도달할 것으로 예상합니다. 이는 현재 주가 대비 252.6%의 상승 여력이 있음을 시사한다.

Battalion Oil Corporation의 이전분기 수익결과

Battalion Oil Co.(NYSE:BATL)은 11월 15일 수요일에 분기별 수익 데이터를 발표했습니다. 회사는 해당 분기 주당 순이익(0.73달러)을 보고했습니다. 이 사업은 해당 분기 동안 5,411만 달러를 벌어들였습니다. Battalion Oil은 12개월 후 자기자본이익률이 20.89%로 마이너스였으며 순이익률은 17.33%로 마이너스였습니다

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