2023 NASDAQ:BETS 주가(Bit Brother Limited) 비트브라더 1,200만 달러 규모의 등록 직접 제공 가격 발표

ryohwa
/ 12월 17, 2023

Bit Brother Limited(NASDAQ:BETS), 1,200만 달러 규모의 등록 직접 제공 가격 발표

중국 창사, 2023년 12월 5일 /PRNewswire/ — Bit Brother Limited(“Bit Brother(BETS)는 오늘 클래스 A 보통주, 클래스 D 워런트, 클래스 E 워런트 1,200만 달러를 등록된 직접 공모로 판매하기 위해 특정 공인 투자자와 증권 구매 계약을 체결했습니다.BETS), “우리” 또는 “회사”)(NASDAQ:

증권 구매 계약 조건에 따라 Bit Brother는 클래스 A 보통주 184,615,385주를 판매하고, 클래스 D 워런트는 클래스 A 보통주 184,615,385주를 구매하고, 클래스 E 워런트는 $0.065의 합산 가격으로 클래스 A 보통주 184,615,385주를 구매하기로 합의했습니다. 클래스 A 보통주 및 관련 워런트에 따라. 클래스 D 워런트는 발행일로부터 5년 동안 즉시 행사 가능하며 최초 행사 가격은 0.06달러이며 마감 후 30거래일 후에 특정 재설정이 적용됩니다. 클래스 E 워런트는 발행일 즉시 행사 가능합니다.

2년 동안 계약을 체결하고 초기 행사 가격은 $0.13입니다. 클래스 D 영장과 클래스 E 영장 모두에 제공되는 관례적인 무현금 행사 권리 외에도, 클래스 E 영장은 보유자가 언제든지 현금 없이 행사할 수 있는 권리를 허용하는 대체 현금 없는 행사도 제공합니다. 특정 조건 하에서 더 많은 수의 A클래스 보통주. 회사는 클래스 A 보통주의 최종 입찰 가격이 5거래일 연속 0.01달러(종가) 미만으로 거래되는 경우 역분할을 실행하기로 합의했습니다. 영장 보유자들은 역분할 발효 후 첫 20거래일 동안 현금 없이 $1.50 이하로 행사하지 않기로 동의했습니다.

Bit Brother의 총 수익금은 배치 대리인 수수료 및 기타 예상 제공 비용을 공제하기 전 1,200만 달러로 추산됩니다. 등록된 직접 공모는 관례적인 마감 조건이 충족될 경우 2023년 12월 8일경에 마감될 것으로 예상됩니다.

Maxim Group LLC는 해당 제안의 단독 배치 대리인으로 활동했습니다.

등록된 직접 공모에 따라 판매되는 클래스 A 보통주, 클래스 B 워런트 및 클래스 C 워런트는 이전에 양식 F-3(파일 번호 333-256628)의 일괄 등록 명세서에 따라 작성되었습니다. 2021년 5월 28일에 증권거래위원회(“SEC”)에 제출되고, 2021년 6월 3일에 개정되었으며, 2021년 6월 8일에 발효되었다고 선언되었습니다. 이러한 증권은 투자설명서를 통해서만 제공됩니다. 등록된 직접 공모의 조건과 관련되고 이를 설명하는 투자 설명서 보충 자료와 첨부 투자 설명서가 SEC에 제출됩니다.