2024 NASDAQ:OPK 주가(OPKO Health) 옵코 헬스 2029년 만기 2억 달러 전환 선순위 채권 사모 가격 발표

ryohwa
/ 1월 5, 2024

OPKO Health(NASDAQ:OPK), 2029년 만기 2억 달러 전환 선순위 채권 사모 가격 발표

마이애미 , 2024년 1월 4일 (GLOBE NEWSWIRE) — OPKO Health, Inc.( OPK )(이하 “회사”)는 오늘 2029년 만기 전환선순위 채권 총 원금 2억 달러에 달하는 사모 공모 가격을 발표했습니다. “노트”). 회사는 최초 구매자에게 채권이 처음 발행된 날을 포함하여 13일 이내에 채권 총 원금 총액 최대 3,000만 달러까지 구매할 수 있는 옵션을 부여했습니다. 채권 매각은 관례적인 마감 조건에 따라 2024년 1월 9일에 마감될 것으로 예상됩니다.

채권은 회사의 선순위 무담보 채권으로, 연 3.75%의 이자를 부담하고 2024년 7월 15일부터 매년 1월 15일과 7월 15일에 반기 후불로 지급되며 1월 15일에 만기가 됩니다. , 2029년. 단, 해당 조건에 따라 이전에 구매하거나 전환하지 않은 경우. 2028년 9월 15일 이전에 채권 보유자는 특정 상황과 특정 기간 동안에만 채권을 전환할 수 있는 권리를 가지며,

그 이후에는 해당 영업 종료 전 언제든지 보유자의 선택에 따라 전환할 수 있습니다. 만기일 직전 영업일. 채권의 전환은 회사의 선택에 따라 현금, 회사의 보통주(“보통주”) 또는 이들의 조합으로 결제됩니다. 그러나 회사가 채권에 따라 발행할 수 있는 보통주 최대 수의 주식을 확보하고 유보하기 전에 회사는 현금만 인도하거나 특정 제한에 따라 현금과 주식을 함께 인도하도록 선택해야 합니다. 전환시 보통주. 채권의 초기 전환율은 채권 원금 $1,000당 보통주 869.5652주입니다(보통주 주당 약 $1.15의 초기 전환 가격에 해당). 이는 마감 가격보다 약 26.83% 높은 초기 전환 프리미엄을 나타냅니다. 2024년 1월 4일 기준 회사 보통주 주당 $0.9067입니다. 전환율은 특정 상황에서 조정될 수 있습니다.

회사의 회장 겸 CEO인 Phillip Frost , MD, 회사의 부회장 겸 최고 기술 책임자인 Jane H. Hsiao , Ph.D., MBA와 연계된 특정 기업 및 추가 기존 보유자가 다음 사항에 동의했습니다 . 동시 사모를 통해 회사의 기존 5% 전환사채 원금 총액 약 7,110만 달러와 교환하여 2029년 만기 회사 전환선순위 채권(“계열사 채권”) 총 7,110만 달러를 인수하는 최종 계약을 체결합니다.

그러한 사람이 보유하고 있는 미지급 이자 발생액 약 500만 달러가 포함된 지폐입니다. 제휴사 노트는 노트와 동일한 시리즈의 일부를 구성합니다. 그러나 제휴사 채권은 처음에는 채권으로 대체될 수 없으며 채권과 다른 양도 제한이 적용됩니다. 채권 발행은 계열사 채권의 동시 사모 마감을 조건으로 하지 않지만, 이러한 사모는 채권 발행 마감을 조건으로 합니다.

회사는 회사가 지불해야 하는 수수료 및 예상 제공 비용을 공제한 후 공모로 인한 순수익이 약 1억 9250만 달러(또는 최초 구매자가 추가 채권 전체 구매 옵션을 행사하는 경우 약 2억 2140만 달러)가 될 것으로 추정합니다. 회사는 최초 구매자 또는 그 계열사와 또는 이를 통해 이루어진 비공개 협상 거래에서 채권 구매자로부터 보통주 주식을 재매입하기 위해 채권 발행으로 발생한 순 수익금 중 약 5천만 달러를 사용할 것으로 예상합니다.

러한 거래에서 재매입된 보통주의 주당 구매 가격은 2024년 1월 4일 회사 보통주의 최종 판매 가격인 주당 0.9067달러와 동일합니다. 이러한 재매입은 채권 가격 책정과 동시에 보통주 또는 채권 시장 가격의 하락을 방지하거나 증가시킬 수 있으며, 채권 전환 가격을 인상시켰을 수도 있습니다.

또한, 채권 가격 책정과 동시에 회사는 2025년 만기 4.50% 전환선순위 채권(“2025년 전환선순위 채권”)의 특정 보유자와 별도의 비공개 협상 거래를 체결하여 총 약 1억 4440만 달러를 현금으로 환매했습니다. 그러한 지폐의 원금. 회사는 이러한 환매를 완료하기 위해 채권 발행으로 인한 순수익과 보유 현금 중 약 1억 4630만 달러를 사용할 것으로 예상하고 있습니다.

또한, 회사는 수시로 추가 2025년 전환선순위 채권을 환매, 상환 또는 폐기할 수 있습니다. 상기 채권 환매 조건은 보통주 시장 가격, 각 환매 시점의 2025년 전환선순위채권 거래가격 등 여러 요인에 따라 특정 2025년 전환선순위채권 보유자들과 개별적으로 협상되었습니다. 그러한 환매는 채권 공모의 완료를 조건으로 하지 않으며, 채권 공모의 완료도 그러한 환매를 조건으로 하지 않습니다.

OPKO Health(NASDAQ:OPK) 주식소개

의료 회사인 OPKO Health, Inc.는 미국, 아일랜드, 칠레, 스페인, 이스라엘, 멕시코 및 국제적으로 진단 및 제약 사업에 종사하고 있습니다. 회사의 진단 부문은 난해한 테스트, 분자 진단, 해부 병리학, 유전학, 여성 건강 및 교정 건강 관리를 포함하여 질병의 발견, 진단, 평가, 모니터링 및 치료를 위한 실험실 테스트 서비스를 의사 사무실, 진료소에 제공하는 BioReference Laboratories를 운영합니다.

병원, 고용주 및 정부 기관; 및 4Kscore 전립선암 테스트. 제약 부문에서는 3~4기 만성 신장 질환 및 비타민 D 부족이 있는 성인의 2차 부갑상선 기능항진증을 치료하는 Rayaldee를 제공합니다. 이 부문은 또한 종양학, 전염병, 백신 및 면역학에 초점을 맞춘 다중 특이성 면역 치료법을 개발합니다. 경구 투여되는 선택적 안드로겐 수용체 조절제인 OPK88004; 제2형 당뇨병 및 관련 비만 치료를 위해 주 1회 투여되는 펩타이드인 OPK88003; 주 1회 인간 성장 호르몬 주사인 소마트로곤(hGH-CTP); 그리고 혈우병 치료를 위해 개발 중인 신규한 지속성 응고 인자인 Factor VIIa-CTP가 있습니다.

또한 이미 승인된 치료용 단백질의 지속성 독점 버전을 개발하고 상용화합니다. 특수 API를 개발하고 생산합니다. 의약품, 기능 식품, 수의학 및 안과 제품을 개발, 제조, 판매 및 판매합니다. 식품 보충제 및 일반의약품을 상업화합니다. 주로 제네릭 시장에서 제품을 제조 및 판매합니다. 심혈관 제품, 백신, 항생제, 위장 제품, 호르몬 등을 포함한 다양한 적응증의 의약품을 판매, 유통 및 판매합니다. 이 회사는 또한 아일랜드, 칠레, 스페인, 멕시코에서 제약 플랫폼을 운영하고 있습니다. 이 회사는 1991년에 설립되었으며 플로리다주 마이애미에 본사를 두고 있습니다.

옵코 헬스의 목표 주가

2개의 중개인이 OPKO Health 주식에 대한 12개월 가격 목표를 발표했습니다. OPK 주가 목표 범위는 2.00~5.40달러입니다. 평균적으로 그들은 회사의 주가가 내년에 3.85달러에 이를 것으로 예상합니다. 이는 현재 주가 대비 324.6%의 상승 여력이 있음을 의미한다.

옵코 헬스의 이전분기 수익결과

OPKO Health, Inc.(NASDAQ:OPK)는 11월 6일 월요일에 실적 결과를 발표했습니다. 생명공학 회사는 해당 분기 EPS를 0.11달러로 보고했는데, 이는 컨센서스 추정치(0.09달러)를 0.02달러만큼 놓친 수치입니다. 해당 생명공학 회사는 해당 분기에 1억 7,860만 달러의 매출을 기록했는데, 이는 분석가들의 예상인 1억 7,478만 달러와 비교됩니다. OPKO Health는 23.94%의 마이너스 순마진과 13.63%의 마이너스 12개월 자기자본 수익률을 기록했습니다. 지난해 같은 분기에 비해 회사 매출은 0.6% 감소했다. 작년 같은 분기 동안 회사는 EPS(0.11달러)를 벌었습니다.